ดัชนี SET50 รับแรงกดดัน DELTA ร่วงกว่า 10% หลังเข้าเกณฑ์ Cash Balance

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures รับแรงกดดันจากหุ้น DELTA ที่ปรับตัวลงกว่า -10% ในช่วงเช้าวันนี้ แม้หุ้นน้ำมันจะปรับตัวขึ้น ทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลให้เช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มิ.ย. ปรับตัวลงในกรอบแคบ -0.05% แตะระดับ 967.80 (10.12 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTEP41C2307A   Put PTTEP41P2306A
Call TOP41C2308A
Call SPRC41C2307A
Call GULF41C2307A
Call DELTA41C2306A
Call KTB41C2307A

OPEC+ ประกาศลดปริมาณการผลิต
PTTEP, TOP, SPRC - OPEC+ ประกาศลดพลังงานการผลิต surprise ตลาดกว่า 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดันราคาน้ำมันดิบ WTI สูงขึ้นแตะระดับเกือบ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กกพ. เตรียมประกาศผู้ชนะประมูลไฟฟ้าทดแทน
GULF – 5 เม.ย. นี้ กกพ. เตรียมประกาศชื่อผู้ชนะประมูลไฟฟ้าทดแทนกว่า 5,000 ล้านเมกะวัตต์ คาด GULF และ GUNKUL คว้าส่วนแบ่งมากสุด คาดรวมกันกว่า 50% ด้าน GULF ลุ้นทั้งพลังงานแดด ลม และโซลาร์

DELTA เข้า Cash Balance
DELTA เข้าเกณฑ์ Cash Balance ระดับ 1 มีผลตั้งแต่ 3 – 21 เม.ย. 66 ณ ตอนนี้ P/E Ratio สูงกว่า 89 เท่าแม้บริษัทชี้แจงไม่มีพัฒนาการสำคัญ

KTB เลื่อนวันเริ่มค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตร
KTB เลื่อนวันเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรจากที่ก่อนหน้าวางแผนไว้ให้เริ่มต้น 1 พ.ค. หลังได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าจำนวนมาก

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐเริ่มปรับตัวลงในเช้าวันนี้หลัง OPEC+ ประกาศลดปริมาณการผลิต
- ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นสหรัฐต่างปรับตัวขึ้น รับแรงหนุนตัวเลข PCE Deflator ที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ออกมาที่ระดับ +5.0% y/y ตลาดคาด +5.1% y/y ส่งสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อยในเช้าวันนี้หลังการประกาศลดปริมาณการผลิตของ OPEC+
- คืนนี้ติดตามตัวเลข US ISM Mfg คาดการณ์ 47.5 จุด ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 47.7 จุด
- สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขตลาดแรงงานอย่าง ตำแหน่งใหม่ JOLTS, Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน

MSCI China A 50 Connect Futures  ได้รับแรงกดดันจาก CATL และ Zijin
- ข้อมูล ณ เวลา 9.50 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 (MCAJ2023) ปรับตัวลดลง -0.26% โดยดัชนี MCA50 Index ได้รับแรงกดดันภายหลังจาก CATL ปรับตัวลดลง -1.5% ภายหลังจากข่าวที่ Tesla สนใจจะตั้งโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐ โดยจะร่วมมือกับ CATL ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่ Ford ได้ร่วมมือกับ CATL ในการจัดตั้งโรงงานในช่วงก่อนหน้านี้ ถึงอย่างไรก็ตาม Bloomberg มองว่าการร่วมมือกับ Telsa ในครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อผลกำไรอย่างเร็วในปี 2026  ในขณะที่ Zijin Mining ปรับตัวลงกว่า -1.7% ภายหลังราคาทองได้รับแรงกดดันจากราคาค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
- Kweichow Moutai บริษัทผู้ผลิตสุราที่มีน้ำหนักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในดัชนี MCA50 รายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 และได้ให้มุมมองเชิงบวกต่อสินค้าแบรนด์ Moutai รับกิจกรรมเฉลิมฉลองที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังเปิดเมือง
- สัปดาห์นี้ MSCI China A 50 Connect Futures ซื้อขายเป็นปกติถึงแม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดในตลาดหุ้นฮ่องกง

นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a

ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 จาก Northbound Stock Connect 4.4 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 12.7% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเช้าวันนี้ ณ เวลา 09.45 น. มีแรงซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก 2 พันล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call TENCEN41C2305A  Put TENCEN41P2305A
Call NTES41C2306A
Call BABA41C2309A Put BABA41P2305A
Call MEITUA41C2306A
Call BIDU41C2307A
Call XIAOMI41C2308B  Put XIAOMI41P2308B
Call ZIJIN41C2306A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่ม Technology
ณ ข้อมูลเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนี Hang Seng TECH ปรับตัวลงกว่า -1% ในขณะที่ดัชนี Hang Seng เคลื่อนไหวแบบ sideway โดยหุ้นกลุ่ม Technology ได้รับแรงกดดันจากหุ้น BABA (Alibaba 9988) -1.6% , MEITUA (Meituan 3690) -1.5% , BIDU (Baidu 9888) -3.9%, Xiaomi (1810) -1.1% และหุ้นเหมืองทอง Zijin (Zijin 2899) -2.1% ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Gaming ยังคง Outperform เช่น TENCEN (Tencent 700) +1%, NTES (Netease 9999) +0.1% โดย sentiment ของหุ้นกลุ่ม Technology ได้รับผลกระกอบภายหลังจากรัฐบาลจีนได้ออกนโยบายที่กระทบต่อการส่งออก Semiconductor จากสหรัฐมาที่จีน

- เทศกาลวันหยุดของตลาดหุ้นฮ่องกงในเดือนเม.ย.: โปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เนื่องจากมีวันหยุดที่ทับซ้อนกันระหว่างตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่มีการดูแลสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวโดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5 เม.ย. และกลับมาดูแลสภาพคล่องในวันที่ 11 เม.ย. โปรดตรวจสอบปฏิทินด้านล่างประกอบการพิจารณาการลงทุน
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Put เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 9.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Ping An Call 6.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Hang Seng Index Call -22.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Alibaba Call -20.4 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

3 เม.ย. 2566
- ตัวเลข ISM Mfg. คาดการณ์ 47.5 จุด (งวดก่อนหน้า 47.7 จุด)

4 เม.ย. 2566
- ตัวเลขตำแหน่งใหม่ JOLTS คาดการณ์ 10.5 ล้านตำแหน่ง (งวดก่อนหน้า 10.824 ล้านตำแหน่ง)

5 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Ching Ming Festival)
- ตัวเลข CPI ไทย: คาดการณ์ Headline CPI 3.50% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 3.79% YoY , Core CPI 1.82% YoY ลดลงจากงวดก่อนหน้า 1.93% YoY , CPI MoM 0.38% เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้าที่ -0.12%

6 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นไทย (วันจักรี)

7 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Good Friday)
- ตัวเลข Nonfarm Payrolls คาดการณ์ 240,000 ตำแหน่ง (งวดก่อนหน้า 311,000 ตำแหน่ง)
- อัตราการว่างงาน คาดการณ์ 3.6% (คงที่)

10 เม.ย. 2566
- วันหยุดตลาดหุ้นฮ่องกง (Easter Monday)