J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 13 ก.พ. 2567: ติดตามการเคลื่อนไหวดัชนี SET50 หลังงบบริษัทใหญ่ตํ่าคาด และสหรัฐฯ มีกำหนดรายงาน CPI คืนนี้

แชร์
Copied

ติดตามการเคลื่อนไหวดัชนี SET50 หลังงบบริษัทใหญ่ตํ่าคาด และสหรัฐฯ มีกำหนดรายงาน CPI คืนนี้

Call (SET5041C2403I) Put (SET5041P2403A)

- ดัชนี SET50 Index เคลื่อนไหวในแดนบวกช่วงเปิดตลาด โดยได้รับแรงหนุนจาก DELTA และกลุ่มปตท. นำโดย PTTGC ในขณะที่มีแรงขายใน AOT หลังรายงานผลประกอบการตํ่ากว่าคาด
- BANPU ถูกออกจาก MSCI Global Standard และถูกเพิ่มเข้าไปใน MSCI small cap Index และ GLOBAL ถูกเพิ่มเข้าไปใน MSCI small cap Index เช่นกัน
- JMT กำไรสูงกว่าคาดส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปซื้อขายบริเวณใกล้ 25 บาทที่เป็นจุดเปลี่ยน ticksize ส่งให้ให้ราคา DW ที่อ้างอิง JMT เคลื่อนไหวอย่างผันผวน นักลงทุนโปรดระมัดระวังการลงทุน
- PTTGC  รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 เป็นบวก 5.1 พันล้านบาท พลิกเป็นกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 1.4 พันล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหากพิจารณากำไรสุทธิในไตรมาส 4 จะพบว่าได้แรงหนุนจากรายการเช่น การขายหุ้น GCL (4 พันล้านบาท), กำไรจากการซื้อพันธบัตร USD คืน (1.3 พันล้านบาท), การปรับมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนใน Thai Tank Terminal (547 ล้านบาท) และการปรับรายการ stock loss 2.4 พันล้านบาท และ FX gains 3.7 พันล้านบาท โดยหากตัดรายการเหล่านี้ออกจะพบว่ากำไรสุทธิติดลบเล็กน้อยที่ -186 ล้านบาท ในผลดำเนินการธุรกิจหลักพบว่า ธุรกิจ Aromatic มี EBITDA ที่โดดเด่น +52% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ปัจจัยลบอยู่ที่ธุรกิจ Polymers & Chemicals ที่ชะลอตัวลง
- AOT รายงานกำไรสุทธิธุรกิจหลักเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ตํ่ากว่าตลาดคาด 10% โดยได้รับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่สูงกว่าคาด และค่าเสื่อมราคา โดยผลประกอบการด้านบวกมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 13% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 3 ล้านคนต่อเดือน โดยเฉพาะเดือน ก.พ. ได้รับแรงหนุนจาก concert ของศัลปินต่างชาติและเทศกาลวันหยุดตรุษจีน 

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดวันนี้
Call (AOT41C2405A)             Put (AOT41P2405A)
Call BGRIM41C2407A        Call (IVL41C2404A)
Call (DELTA41C2406A)         Put (DELTA41P2406A)
Call (GULF41C2406A)           Put (GULF41P2405A)
Call (KBANK41C2406A)        Call (KCE41C2406B)             
Call KTB41C2407A             Call (PTTGC41C2406A)       
Call RCL41C2407A             Call (TOP41C2405A)

ดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกา
Call SPX41C2406A  Put SPX41P2406B

- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ US CPI ในคืนวันนี้ โดย DJI +0.32% NDX -0.44% และ SPX -0.09%
- Bloomberg Suvey คาดการณ์ตัวเลข US CPI เดือนม.ค. ในคืนนี้ที่ 2.9% y/y ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ระดับ 3.4% y/y
- US10Y Bond Yield ปรับตัวในกรอบแคบ อยู่ใกล้เคียงระดับ 4.17%

ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call MCA5041C2406A
Put MCA5041P2406A

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน มี.ค. 2024 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอีก +1.48% ณ เวลา 9.13 น. ตามเวลาประเทศไทย โดย MCA50 DW ยังมีการซื้อขายและดูแลสภาพคล่องตามปกติตลอดช่วงวันหยุดตลาดจีนและฮ่องกง
- ศึกษาข้อมูลดัชนี MSCI China A50 Connect เพิ่มเติมได้ คลิก และ MSCI China A50 Connect Index Futures เพิ่มเติมได้ คลิก

ตลาดหุ้นฮ่องกง
- แจ้งเตือนวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยในวันที่ 9 ก.พ. 67 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปิดทำการครึ่งวัน (ตั้งแต่ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป) และ ปิดทำการทั้งวันในวันที่ 12-13 ก.พ. 67 ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการดูแลสภาพคล่อง และจะกลับมาดูแลสภาพคล่องอีกครั้งในวันที่ 14 ก.พ. 67

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

13 ก.พ. 2567
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข CPI เดือนม.ค. Bloomberg Survey คาดการณ์ 2.9% y/y งวดก่อนหน้า 3.4% y/y

15 ก.พ. 2567
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Retail Sales Advance เดือนม.ค. Bloomberg Survey คาดการณ์ -0.2% m/m งวดก่อนหน้า 0.6% m/m

16 ก.พ. 2567
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข PPI เดือนม.ค. Bloomberg Survey ยังไม่มีการคาดการณ์ งวดก่อนหน้า 1.0% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง