JPMorgan DW41 Daily Highlight - 6 ธ.ค. 2566: SET50 Index Futures ปรับตัวลง ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไทยวันพรุ่งนี้

แชร์
Copied

SET50 Index Futures ปรับตัวลง ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไทยวันพรุ่งนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50Z23)
Call SET5041C2403E  Put SET5041P2403B

- S50Z23  ปรับตัวลง ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไทย CPI ประจำเดือน พ.ย. ในวันพรุ่งนี้โดย Bloomberg คาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปยังคงติดลบที่ -0.25% y/y 
- ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์ จัดตั้งและจัดการกองทุน Thai ESG เบื้องต้นอนุมัติคำขอจัดตั้งแล้ว 22 กองทุน พร้อมแถลงเปิดตัววันศุกร์นี้ ซึ่งอาจสร้างปัจจัยบวกต่อหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ ESG
- ครม. อนุมัติโครงการ E-Receipt ลดหย่อนภาษีปี 2567 มูลค่า 50,000 บาท อาจสร้างปัจจัยบวกแก่หุ้นกลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, CPN
- EA: ทำสัญญากู้เงิน 3.9 พันล้านบาท ลงทุนเช่าซื้อ EV Bus จำนวนไม่เกิน 1,200 คัน ครอบคลุม 123 เส้นทาง ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- BGRIM: เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในฟิลิปปินส์ กำลังผลิต 65 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 190 ล้านบาท) คาดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2568

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดประจำวัน
Call KCE41C2404A
Call KBANK41C2405B 
Call BGRIM41C2405A
Call CPALL41C2404A

DW41 บนหุ้นในข่าว
Call CPN41C2405A
Call EA41P2405A
Call CPALL41C2404A
Call BGRIM41C2405A

ดัชนีหุ้นสหรัฐ
DW41 บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2403C
Put NDX41P2403C

- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวผสมผสาน โดยดัชนี NDX ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่รายงานตัวเลขเปิดรับสมัครงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลงต่ำสุด
- รายงานผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียน JOLTS Job Openings เดือนต.ค. ลดลง 617,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.733 ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 และต่ำกว่าที่คาดไว้มาก (Bloomberg Survey คาดการณ์ 9.4 ล้านตำแหน่ง)
- รายงานตัวเลข ISM services index ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.7 จุดในเดือนพ.ย. และสูงกว่าคาด (Bloomberg Survey คาดการณ์ 52 จุด)
- Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี -9 bps สู่ระดับ 4.16% ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. ของปีนี้
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) +0.77% เนื่องจากกสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงต่อเนื่อง และอาจส่งผลต่ออุปทานน้ำมันดิบ
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นหลังจาก Bond Yield ชะลอตัว โดย หุ้น AAPL +2.1% หลังจากมีรายงานว่า App Store มีรายได้เพิ่มขึ้น +11% y/y, หุ้น NVDA +2.3%, หุ้น GOOG +1.3% และหุ้น TSLA +1.3%
- รายงาน ISM Manufacturing เดือนพ.ย. ที่ 46.7 จุด ซึ่งต่ำกกว่าที่คาดไว้ (Bloomberg Survey, 47.6 จุด) ส่งสัญญาณถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตสหรัฐ โดยเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13
- วันศุกร์นี้ติดตามตัวเลขแรงงาน Non-Farm Payroll และ Unemployment Rate
 

ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call MCA5041C2403A
Put MCA5041P2403A

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน ธ.ค. 2023 ปรับตัว rebound ขึ้น +0.08% ณ เวลา 9.40 ณ ตามเวลาประเทศไทย หลังเมื่อวานนี้ปรับตัวลงทะลุระดับ 1,800 จุด แตะระดับต่ำสุดในรอบปี หลัง Moody's ปรับลดมุมมองเครดิตของประเทศจีนในวันที่ผ่านมาบนความกังวลสถานการณ์กลุ่มอสังหาฯ
- กระแสเงินผ่าน Northbound Stock Connect ในวันที่ 5 ธ.ค. 2566 มีกระแสเงินไหลออกจากหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 5.5 พันล้านหยวน โดยเช้านี้วันที่ 6 ธ.ค. 2566 ณ เวลาประมาณ 09.25 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 4.2 พันล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance
- ศึกษาข้อมูลดัชนี MSCI China A50 Connect เพิ่มเติมได้ คลิก และ MSCI China A50 Connect Index Futures เพิ่มเติมได้ คลิก

ตลาดหุ้นฮ่องกง
DW41 บนดัชนีหุ้นฮ่องกงที่สภาพคล่องสูงและหุ้นในข่าว
Call BABA41C2404A Put BABA41P2403A
Call BYDCOM41C2405A Put BYDCOM41P2405A
Call MEITUA41C2405A
Call NTES41C2404A

- เช้านี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัว rebound ขึ้น +0.77% ในช่วง 9.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับดัชนีหุ้นจีน A Share โดยในวันก่อนหน้ารับแรงกดดันจากที่ Moody's ปรับลดมุมมองของประเทศจีน โดยดัชนี Hang Seng Index ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบปี
- NTES (NetEase 9999) +3.4% ปรับตัวขึ้นหลังรัฐบาลจีนอนุมัติเกมใหม่เพิ่มเติมอีกกว่า 70 เกม
- BYDCOM (BYD Company)  +2.5% ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องรวมกันราว +3.5% ในรอบ 3 วัน
- ข้อมูล ณ 5 ธ.ค. 2566 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Hang Seng Index Call +17.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Tencent Call +14.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Index Put -2.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ Xiaomi Put -2.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt
 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

7 ธ.ค. 2566
- [ตลาดไทย] Core CPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ +0.60% y/y งวดก่อนหน้า +0.66% y/y

8 ธ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] Nonfarm Payolls เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ 200,000 ตำแหน่ง งวดก่อนหน้า 150,000 ตำแหน่ง
- [ตลาดสหรัฐ] Unemployment Rate เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ 3.9% คงที่จากงวดก่อนหน้า

9 ธ.ค. 2566
- [ตลาดจีน] China CPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ -0.1% y/y งวดก่อนหน้า -0.2% y/y
- [ตลาดจีน] China PPI เดือนพ.ย. Bloomberg Survey คาดการณ์ -2.8% y/y งวดก่อนหน้า -2.6% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง