JPMorgan DW41 Daily Highlight - 28 ก.ย. 2566: SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นตามดัชนีที่แตะระดับเกิน 1,500 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มน้ำมัน

แชร์
Copied

SET50 Index Futures  ปรับตัวขึ้นตามดัชนีที่แตะระดับเกิน 1,500 จุด หนุนโดยหุ้นกลุ่มน้ำมัน

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50Z23)
Call (SET5041C2312E)  Put (SET5041P2312C)

- S50Z23 ปรับตัวขึ้นตามดัชนี SET ที่แตะระดับเกิน 1,500 จุด รับแรงหนุนโดยหุ้นกลุ่มน้ำมัน โดยเฉพาะ PTTEP ที่ +1.7%
- เมื่อวานนี้ที่ประชุมกนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีสู่ระดับ 2.50% ซึ่งสูงสุดรอบ 10 ปี  พร้อมส่งสัญญาณว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้
- วันนี้เงินบาทอ่อนค่าลง สู่ระดับ 36.75 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ
- ราคาน้ำมัน WTI +3% หนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันเช่น PTTEP และ TOP
- การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอาจสร้างปัจจัยบวกหนุนส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แก่หุ้นกลุ่มธนาคาร เช่น KBANK, SCB, KTB และ BBL
- TRUE: นักวิเคราะห์ปับราคาเป้าหมายขึ้น ตาดว่าบริษัทจะกลับมาทำกำไรในปี 2568 จากการควบรวมกิจการ 
- CENTEL: บริิษัทมั่นใจว่าการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ไม่กระทบกำไร

***SET50 DW ที่หมดอายุหลังเดือน ก.ย. 66 (Series 2312 เป็นต้นไป) เปลี่ยนการเทียบตารางราคาจาก SET50 Futures เดือน ก.ย. 66 (S50U23) เป็น ธ.ค. 66 (S50Z23) เริ่มวันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 66 นี้****

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดประจำวัน
Call (SCGP41C2402A)
Call (PTTEP41C2401A)
Put (PTTEP41P2402A)
Call (KBANK41C2401A)
Call (BGRIM41C2403A)

DW41 บนหุ้นในข่าว
Call (KTB41C2401A)
Call (KBANK41C2401A)
Call (TOP41C2401A)
Call (TRUE41C2402A)
Call (CENTEL41C2401A)

ดัชนีหุ้น DJI ปรับตัวลง จากแนวโน้ม Fed ที่อาจคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่าที่คาด
DW41 บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call (NDX41C2312B)
Put (NDX41P2312A)

- ดัชนีหุ้น DJI -0.20%, SPX +0.02% และ NDX +0.22% ขณะนักลงทุนติดตามความคืบหน้าของสภาคองเกรสในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้มีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.622% เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 15 ปี หลังจาก Fed ส่งสัญญาณอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระยะเวลาหนึ่ง
- ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน +2.5% หลังจากราคาน้ำมัน WTI +3% หลังจากสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด
- ติดตามการประชุมทาวน์ฮอลล์ของ Fed ร่วมกับบรรดานักวิชาการในวันนี้
- ติดตามการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ 

ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call (MCA5041C2312A)
Put (MCA5041P2312A)

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน ต.ค. 2023 ปรับตัวลง -0.45% ณ เวลา 09.12 น. ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลกก่อนวันหยุด Golden Week
- จีนเตรียมหยุด Golden Week นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้และจะเปิดทำการซื้อขายตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค. โดยดัชนี MSCI China A50 Connect Futures ยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติในช่วงวันหยุดดังกล่าว
- รัฐบาลจีนเริ่มมาตรการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยจะรับซื้อพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาการกู้ยืมในประเทศและหนี้ LGFV
- กระแสเงินผ่าน Northbound Stock Connect ในวันที่ 27 ก.ย. 2566 มีกระแสเงินไหลเข้าตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 4.2 พันล้านหยวน โดยเช้านี้วันที่ 28 ก.ย. 2566 ณ เวลาประมาณ 08.50 น. พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 พันล้านหยวนก่อนวันหยุด Golden Week ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance


ตลาดหุ้นฮ่องกง
DW41 บนดัชนีหุ้นฮ่องกงที่สภาพคล่องสูงและหุ้นในข่าว
Call (BABA41C2312B) Put (BABA41P2312A)
Call (TENCEN41C2401A) Put (TENCEN41P2401A)
Call (NTES41C2312A)
Call (ZIJIN41C2312A)

- เช้านี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง โดย Hang Seng Index ปรับตัวลง -1.09% ณ เวลา 09.30 น.
- หุ้น Tech รับแรงกดดัน HSTECH -1.4% นำโดย NTES (NetEase 9999) -3.7% และ MEITUA (Meituan 3690) -3.3%
- ข้อมูล ณ 27 ก.ย. 2566 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Meituan Call +3.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Alibaba Call +1.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Tencent Put -4.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ Hang Seng Index Call -3.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 


ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

29 ก.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานตัวเลข Chicago FED National Activity ดัชนีรายเดือนที่วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานตัวเลข GDP รายปีสำหรับเดือนกันยายน
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Personal Spending คาดการณ์ 0.4% งวดก่อนหน้า 0.8% (Bloomberg Survey)
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Core PCE Deflator YoY คาดการณ์ 3.9% งวดก่อนหน้า 4.2% (Bloomberg Survey)

30 ก.ย. 2566
- [ตลาดจีน] ตัวเลข Manufacturing PMI Bloomberg Survey คาดการณ์ 50.1 จุด งวดก่อนหน้า 49.7 จุด

1 ต.ค. 2566
- [ตลาดจีน] ตัวเลข Caixin China PMI Mfg Bloomberg Survey คาดการณ์ 51.2 จุด งวดก่อนหน้า 51.0 จุด

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง