JPMorgan DW41 Daily Highlight - 27 ก.ย. 2566: SET50 Index Futures ปรับตัวลง ก่อนการประชุมกนง.พิจารณาดอกเบี้ยวันนี้

แชร์
Copied

SET50 Index Futures  ปรับตัวลง ก่อนการประชุมกนง.พิจารณาดอกเบี้ยวันนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50Z23)
Call (SET5041C2312E)  Put (SET5041P2312C)

- S50Z23 ยังปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดสหรัฐ ก่อนหน้าการประชุมกนง. เพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจาก Bloomberg Survey คาดการณ์คงระดับอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25%
- กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ส.ค. ขยายตัว 2.6% yoy เป็นบวกครั้งแรกใน 11 เดือน
- มติการพิจารณาดอกเบี้ยวันนี้ สร้างแรงกดดันให้แก้หุ้นกลุ่มธนาคาร เช่น KBANK, SCB, KTB และ BBL
- ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. สร้างแรงกดดันให้แก่หุ้นกลุ่มการเงิน เช่น TIDLOR
- WHA: ปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินปีนี้เป็น 2,750 ไร่ จากเดิม 2.5 พันไร่ รับลูกค้าในเวียดนาม-ไทย
- ADVANC: ประกาศความสำเร็จทดสอบ 5G RedCap คลื่น 2.6GHz ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


***SET50 DW ที่หมดอายุหลังเดือน ก.ย. 66 (Series 2312 เป็นต้นไป) เปลี่ยนการเทียบตารางราคาจาก SET50 Futures เดือน ก.ย. 66 (S50U23) เป็น ธ.ค. 66 (S50Z23) เริ่มวันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 66 นี้****

DW41 บนหุ้นที่สภาพคล่องสูงสุดประจำวัน
Call (WHA41C2402A)
Call (PTTEP41C2401A)
Put (PTTEP41P2402A)
Call (KBANK41C2401A)
Call (TIDLOR41C2402A)

DW41 บนหุ้นในข่าว
Call (TIDLOR41C2402A)
Call (KBANK41C2401A)
Call (ADVANC41C2401A)
Call (WHA41C2402A)

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับปรับตัวลง จากแนวโน้มแภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และดอกเบี้ยที่อาจสูงนานกว่าคาดของ Fed
DW41 บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call (NDX41C2312B)
Put (NDX41P2312A)

- ดัชนีหุ้น DJI -1.14%, SPX -1.47% และ NDX -1.57% หลัง FED ส่งสัญญาณในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น
- หุ้นอะเมซอน (AMZN) -4% หลังจากคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) ยื่นฟ้องบริษัทอะเมซอน เนื่องจากบริษัทมีพฤติกรรมกีดกันคู่แข่งทางการค้า 
- นักลงทุนมองความเสี่ยงว่าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจจะถูกปิดทำการ หรือชัตดาวน์ในวันที่ 1 ต.ค. หากสภาคองเกรสไม่มีความคืบหน้าในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว
- ประธาน Fed เจอโรม พาวเวล จะจัดการประชุมแบบทาวน์ฮอลล์ร่วมกับบรรดานักวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.นี้
- ติดตามการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้


ดัชนีหุ้นจีน A Share
DW41 บนดัชนีหุ้นจีนที่สภาพคล่องสูง
Call (MCA5041C2312A)
Put (MCA5041P2312A)

- MSCI China A50 Connect Futures เดือน ต.ค. 2023 ปรับตัวขึ้น +0.26% ณ เวลา 09.17 น. ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดสหรัฐ โดยเงินหยวนแข็งค่าขึ้นหลัง PBOC ปรับระดับ fixing ต่ำที่สุดในรอบเดือน
- ตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมรายงานออกมาสูงกว่าคาดอยู่ที่ระดับ 17.2% y/y ปรับเพิ่มจากงวดก่อนหน้าที่อยู่ ณ ระดับ -6.7% y/y
- กระแสเงินผ่าน Northbound Stock Connect ในวันที่ 26 ก.ย. 2566 มีกระแสเงินไหลออกจากตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 4.5 พันล้านหยวน โดยเช้านี้วันที่ 27 ก.ย. 2566 ณ เวลาประมาณ 09.05 น. พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 7 พันล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance
 

ตลาดหุ้นฮ่องกง
DW41 บนดัชนีหุ้นฮ่องกงที่สภาพคล่องสูงและหุ้นในข่าว
Call (BABA41C2312B) Put (BABA41P2312A)
Call (TENCEN41C2401A) Put (TENCEN41P2401A)
Call (BYDCOM41C2312B) Put (BYDCOM41P2401A)
Call (TRIPDC41C2312A)

- เช้านี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น โดย Hang Seng Index ปรับตัวขึ้น +0.77% ณ เวลา 09.27 น.
- หุ้น Tech ในดัชนี HSTECH outperform HSI ปรับตัวขึ้นกว่า +1.3%
- ZIJIN (Zijin Mining 2899) -1.6% ปรับตัวลงสวนทางดัชนีโดยรวม
- ข้อมูล ณ 26 ก.ย. 2566 ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงพบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Hang Seng Index Call +18.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ China Mobile Call +6.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Ping An Put -2.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและ BYD Put -2.0 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt


ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
27 ก.ย. 2566
- [ตลาดไทย] การประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาอัตราดอกเบี้ย Bloomberg Survey คาดการณ์คงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมที่ 2.25%

29 ก.ย. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานตัวเลข Chicago FED National Activity ดัชนีรายเดือนที่วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานตัวเลข GDP รายปีสำหรับเดือนกันยายน
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Personal Spending คาดการณ์ 0.4% งวดก่อนหน้า 0.8% (Bloomberg Survey)
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข Core PCE Deflator YoY คาดการณ์ 3.9% งวดก่อนหน้า 4.2% (Bloomberg Survey)

30 ก.ย. 2566
- [ตลาดจีน] ตัวเลข Manufacturing PMI Bloomberg Survey คาดการณ์ 50.1 จุด งวดก่อนหน้า 49.7 จุด

1 ต.ค. 2566
- [ตลาดจีน] ตัวเลข Caixin China PMI Mfg Bloomberg Survey คาดการณ์ 51.2 จุด งวดก่อนหน้า 51.0 จุด

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง