ตลาดติดตามปัจจัยทางการเมืองในประเทศ สหรัฐรายงานเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50U23)
Call SET5041C2309D   Put SET5041P2309C

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ SET50 Index Futures ปรับตัวในกรอบแคบ ตลาดติดตามปัจจัยทางการเมืองโหวตนายกรัฐมนตรีในเย็นวันนี้ โดยเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น +0.20% แตะระดับ 915.20 จุด ณ เวลา 10.14 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call CPN41C2311A
Call CPN41C2311A
Call PTTEP41C2311A Put PTTEP41P2309A
Call TOP41C2311A

ตลาดติดตามปัจจัยการเมืองวันนี้
วันนี้ติดตามการประชุมโหวตตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยการโหวตจะเริ่มขึ้นในเวลา 17.00 น.

CPN, CENTEL ร่วมมือบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
CPN, CENTEL: และ CRC ร่วมมือกับ J. Front Retailing ผู้นำธุรกิจค้าปลีกจากญี่ปุ่น เซ็นสัญญา R&D เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกทั้งในไทยและญี่ปุ่น พร้อมเพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า “The1 Exclusive” และ “Gaisyo VIP”

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า
PTTEP, TOP: ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นอีก +1.3% เมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า เข้าใกล้ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังราคาน้ำมันดิบรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นกว่าเพดานราคาที่กลุ่ม G-7 กำหนดเป็นครั้งแรก

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309C
Put NDX41P2309C

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นตอบรับการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ US CPI ที่ต่ำกว่าคาด โดย CPI y/y อยู่ที่ระดับ +3.0% y/y จากที่คาดไว้ +3.1% y/y และต่ำกว่างวดก่อนหน้าที่ +4.0% y/y เช่นเดียวกับตัวเลข m/m ที่ระดับ +0.2% m/m ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ +0.3% m/m
- DJI +0.25% NDX +1.24% SPX +0.74% ต่างปรับตัวขึ้นสวนทางกับ 10Y Bond Yield ที่ปรับตัวลง -11 bps ในคืนที่ผ่านมา
- ประธาน Fed ยังมีมุมมองว่าต้องปรับอัตราดอกเบี้ยต่อแม้ตัวเลข CPI จะต่ำลงแล้วก็ตาม โดยกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาหากหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป
- Dollar Spot Index ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน ส่งผลให้สกุลเงินยูโรและปอนด์แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี
- คืนนี้ติดตามตัวเลข US PPI ว่าจะส่งสัญญาณเงินเฟ้อชะลอตัวในทิศทางเดียวกับ US CPI หรือไม่

MSCI China A 50 Connect ทำระดับสูงสุดในรอบเดือน

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.ค. 66 หรือ MCAN2023)
Call MCA5041C2309B Put MCA5041P2309B

- ข้อมูลประมาณ เวลา 09.50 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures July-23 (MCAN2023) ปรับตัวขึ้น +1.6% ทำระดับสูงสุดของเดือน รับแรงหนุนจากหุ้นแบตเตอรี่ CATL +2%, หุ้นเหมืองทองและทองแดง Zijin +5%
- ศึกษาข้อมูล MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 30 มิ.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ยอดลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect ในวันที่ 12 ก.ค. มีกระแสเงินไหลเข้า 3 พันล้านหยวน ต่อเนื่องเป็นวันที่สามของสัปดาห์ ส่วนข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. เวลาประมาณ 09.40 น. มีกระแสเงินไหลเข้า Northbound Stock Connect อย่างมีนัยสำคัญกว่า 9.1 พันล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

Hang Seng Index ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดสหรัฐหลัง US CPI ต่ำกว่าคาด

กลุ่ม Technology
Call BABA41C2311A Put BABA41P2310A
Call MEITUA41C2309A
Call TENCEN41C2309A    Put TENCEN41P2310A
Call NTES41C2310A
Call BIDU41C2309A

กลุ่มสถาบันการเงิน
Call PINGAN41C2310A
Call AIA41C2309A
Call HSBC41C2308A
Call CMBANK41C2309A

กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
Call ZIJIN41C2312A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.05 น. ดัชนี Hang Seng ปรับตัวขึ้นอีกกว่า 2.5% นำโดยหุ้นกลุ่ม Technology ซึ่งได้รับแรงหนุนภายหลังจากหลังนายกรัฐมนตรี Li Qiang พบกับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจเทคโนโลยีในวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Technology
- หุ้นกลุ่ม Technology ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นได้แก่ MEITUA (Meituan 3690) +5.7%, BABA (Alibaba 9988) +2.3%, TENCEN (Tencent 700) + 2.4%, NTES (Net Ease 9999) +3.4%, BIDU (Baidu 9888) +3.5%
- หุ้นกลุ่มสถาบันการเงินและประกันที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นได้แก่ AIA (AIA 1299) +2.8%, HSBC (HSBC 5) +1.2%, PINGAN (Ping An 2318) +2.8%, CMBANK (China Merchant Bank 3968) +1.9%
- หุ้นเหมืองทองและเหมืองทองแดง ZIJIN (Zijin Mining 2899) +5.8% ปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- ในด้านกระแสเงินไหลเข้า DW ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันที่ 12 ก.ค. พบว่า มีกระแสเงินไหลเข้า Tencent Put +11.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง, HSI Put +7.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกระแสเงินไหลออกจาก Alibaba Call -14.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Hang Seng Index Call -11.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

13 ก.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] June PPI Final Demand MoM Bloomberg Survey +0.2% งวดก่อนหน้า -0.3% 
- [ตลาดสหรัฐ] June PPI Final Demand YoY Bloomberg Survey +0.4% งวดก่อนหน้า +1.1%
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข ส่งออก มิ.ย. YoY Bloomberg Survey -10% งวดก่อนหน้า -7.5%
- [ตลาดจีน] รายงานตัวเลข นำเข้า มิ.ย. YoY Bloomberg Survey -4.1% งวดก่อนหน้า -4.5%
- [ตลาดไทย] กำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรี