J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 25 พ.ค. 2566: ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวในกรอบแคบ รับแรงกดดันตลาดโลกแต่ได้แรงหนุน DELTA

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวในกรอบแคบ รับแรงกดดันตลาดโลกแต่ได้แรงหนุน DELTA

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวในกรอบแคบ แม้จะได้รับแรงกดดันจากตลาดโลก แต่มีแรงหนุนของหุ้น DELTA ที่ปรับตัวขึ้นกว่า +8% ในช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลให้ SET50 Index Futures เดือนมิ.ย. ปรับตัวลง -0.11% แตะระดับ 925.90 จุด ณ เวลา 10.16 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call GPSC41C2310A
Call MINT41C2309A Put MINT41P2310A

GPSC เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต
GPSC: วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่อง คาดปี 2568 กำลังผลิตรวม 7,974 เมกะวัตต์ พร้อมต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่และ Value Chain ยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมเงินลงทุน 4 หมื่นล้านบาทสำหรับ 5 ปีข้างหน้า

MINT ตั้งเป้ายอดขายโต 20%
MINT: ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 17-20% แตะระดับ 31,000-33,000 ล้านบาท เตรียมงบลงทุน 1,700-1,900 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว 4 แบรนด์ใหม่

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงก่อน NDX Futures Rebound จากข่าว Nvidia
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในคืนที่ผ่านมาบนความไม่คืบหน้าการเจรจาปัญหาเพดานหนี้ ส่งผลให้ DJI -0.77% NDX -0.50% และ SPX -0.73% ในช่วงเวลาซื้อขาย
- ดัชนี NDX Futures ปรับขึ้นราว +1.5% หลังช่วงตลาดปิดโดย Nvidia +25% หลังคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2 เกินความคาดหมายตลาดถึง +53% จากอานิสงส์ AI ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปปรับตัวขึ้นหลังช่วงตลาดปิด
- รายงานการประชุม FOMC ยังสะท้อนให้เห็นความไม่แน่นอนในทิศทางการปรับดอกเบี้ยของ Fed โดยยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจและตัวเลขเงินเฟ้อต่อเนื่อง
- ตัวเลข UK CPI ปรับตัวสูงขึ้นเกินคาด +1.2% m/m จากที่คาดการณ์ไว้เพียง +0.7% m/m เป็นแรงกดดันให้ตลาดสหรัฐเพิ่มเติม

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309A Put MCA5041P2309A

MCA50 Index Futures ปรับตัวลงทะลุ 2,100 จุด
- ข้อมูลประมาณ เวลา 09.54 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าอีก -0.60% ใกล้แนวรับที่ 2,050 จุด รับแรงกดดัน Zijin Mining -1.7% ปรับตัวลงตามราคาทองแดง
- นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect ณ วันที่ 24 พ.ค. 2023 พบว่ามีกระแสเงินไหลออกจากตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect ต่อเนื่องอีก -2.5 พันล้านหยวน โดยเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตลาดฮ่องกงจึงไม่มีการซื้อขาย Northbound Stock Connect ในวันนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงตามตลาดสหรัฐ
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call LENOVO41C2309A
Call XIAOMI41C2308B  Put XIAOMI41P2308B
Call TENCEN41C2309A
Call MEITUA41C2306A
Call 
NTES41C2306A
Call ALIHEA41C2308A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 10.04 น. ตามเวลาประเทศไทย ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าเกือบ -2% รับแรงกดดันหุ้นกลุ่ม Tech นำโดย MEITUA (Meituan 3690) -3.5%, TENCEN (Tencent 700) -2.7% และ BABA (Alibaba 9988) -2.7%
- LENOVO (Lenovo 992) -1.5% ปรับตัวลงต่อเนื่องหลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด จากอานิสงส์คอมพิวเตอร์ที่น้อยลงติดต่อกัน
- XIAOMI (Xiaomi 1810) +1.1% rebound ขึ้นจากวันก่อนหน้าหลังผลประกอบการที่ดีกว่าคาด โดยกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
- NTES (Netease 9999) -1.5% ก่อนรายงานผลประกอบการวันนี้ โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไร 716 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่างวดก่อนหน้าที่ 556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ข้อมูลการถือครอง DW ของนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 24 พ.ค. 66 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้า Tencent Call +16.7 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Hang Seng Call +11.8 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Put -2.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์และ ABC Call -1.5 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

25 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ค.
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US Annualized GDP Bloomberg Survey 1.1% q/q คงที่กับงวดก่อนหน้า
- [ตลาดจีน] MEITUAN (3690) Bloomberg consensus คาดการณ์ -48.95 ล้านหยวน เทียบกับงวดก่อนหน้า  -1.08 พันล้านหยวน
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ NetEase Inc (9999) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับงวดก่อนหน้า  556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

26 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข PCE Deflator Bloomberg Survey 4.3% y/y งวดก่อนหน้า 4.2% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง