J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 24 พ.ค. 2566: การเจรจาเพดานหนี้ไม่คืบหน้า ดันดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดโลก

แชร์
Copied

การเจรจาเพดานหนี้ไม่คืบหน้า ดันดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดโลก

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2309B   Put SET5041P2309A

ภาพรวมตลาด
เช้าวันนี้ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงตามตลาดโลก รับแรงกดดันการเจรจาเพดานหนี้สหรัฐไม่คืบหน้า ส่งผลให้ SET50 Index Futures เดือนมิ.ย. ปรับตัวลง -0.29% แตะระดับ 923.50 จุด ณ เวลา 10.05 น.

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTEP41C2309A Put PTTEP41P2309A
Call TOP41C2310A
Call PTG41C2310A

ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
PTTEP, TOP: ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันจันทร์ที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นไปแล้วกว่า +3% โดยจำนวนน้ำมันดิบในคลังสหรัฐปรับลดลง -6.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

PTG คาดยอดขายน้ำมันเพิ่ม
PTG: คาดไตรมาส 2 ยอดขายน้ำมันเพิ่ม สูงขึ้นตามการเดินทางท่องเที่ยวและขนส่ง พร้อมลงทุนขยายธุรกิจอีก 5-6 พันล้านบาทและขยายพันธุ์ไทยแตะ 1,500 สาขา

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2309B
Put NDX41P2309B

ตลาดสหรัฐ: การเจรจาเพดานหนี้ไม่คืบหน้า ดันดัชนีหุ้นสหรัฐลง
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในคืนที่ผ่านมาหลังจากยังไม่มีทางออกสำหรับปัญหาเพดานหนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง โดย DJI -0.69% NDX -1.28% และ SPX -1.12%
- ตัวเลข US PMI ปรับตัวย้อนแย้งกันระหว่างฝั่ง Manufacturing ที่ปรับตัวต่ำลง และฝั่ง Service ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ปรับตัวสูงขึ้นถึง +4.1% (Bloomberg Survey คาด -2.6%) แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงเดือนมี.ค.
- คืนนี้ติดตามรายงานการประชุม FOMC ของเดือนพ.ค. ที่อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมว่าจะมีแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าอย่างไร

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มิ.ย. 66 หรือ MCAM2023)
Call MCA5041C2309A Put MCA5041P2309A

MCA50 Index Futures ปรับตัวลงทะลุ 2,100 จุด
- ข้อมูลประมาณ เวลา 09.44 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures June-23 (MCAM2023) ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าอีก -0.55% ทะลุระดับ 2,100 จุด รับแรงกดดันจาก Ping An -2% ในช่วงเช้าวันนี้
- นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a (Index Factsheet ณ 28 เม.ย. 2023)

ข้อมูล Stock Connect Flow
- ข้อมูลจาก Stock Connect ณ วันที่ 23 พ.ค. 2023 พบว่ามีกระแสเงินไหลออกจากตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านช่องทาง Northbound Stock Connect ถึง -6.8 พันล้านหยวน มากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพ.ย.ของปีที่แล้ว โดยในเช้าวันนี้ยังมีกระแสเงินไหลออกต่อเนื่องที่ระดับ -1.1 พันล้านหยวน ณ เวลา 09.30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงตามตลาดสหรัฐ
Call BABA41C2308A Put BABA41P2308A
Call LENOVO41C2309A
Call XIAOMI41C2308B  Put XIAOMI41P2308B
Call TENCEN41C2309A
Call MEITUA41C2306A
Call 
NTES41C2306A
Call ALIHEA41C2308A

- ข้อมูลประมาณ เวลา 9.51 น. ตามเวลาประเทศไทย ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงแล้วกว่า -1.1% หุ้นส่วนมากต่างปรับตัวลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Financials, Tech หรือ Commerce โดย HAIDIL (Haidilao 6862) -5.1%, XIAOMI (Xiaomi 1810) -2.9%, PINGAN (Ping An 2318) -1.9% และ BABA (Alibaba 9988) -1.7%
- LENOVO (Lenovo 992) -4.8% ก่อนรายงานผลประกอบการในวันนี้ โดยตลาดคาดว่ากำไรจะลดลงกว่าครึ่ง ต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วบนความต้องการคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่ยังลดลง
- XIAOMI (Xiaomi 1810) -2.9% ใกล้เคียงระดับต่ำที่สุดในรอบ 4 เดือนก่อนรายงานผลประกอบการในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนก.พ. ปรับตัวลงมาแล้วกว่า -23%
- ข้อมูลการถือครอง DW ของนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 23 พ.ค. 66 พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้า Hang Seng Call +15.7 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Call +5.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินไหลออกจาก Hang Seng Put -4.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์และ Tencent Put -2.0 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ข้อมูลจาก https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

24 พ.ค. 2566
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ XIAOMI (1810) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 2.1 พันล้านหยวน เทียบกับงวดก่อนหน้า  3.2 พันล้านหยวน
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ LENOVO Group (992) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับงวดก่อนหน้า  437 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

25 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] รายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ค.
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข US Annualized GDP Bloomberg Survey 1.1% q/q คงที่กับงวดก่อนหน้า
- [ตลาดจีน] MEITUAN (3690) Bloomberg consensus คาดการณ์ -48.95 ล้านหยวน เทียบกับงวดก่อนหน้า  -1.08 พันล้านหยวน
- [ตลาดจีน] รายงานผลประกอบการ NetEase Inc (9999) Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรสุทธิ 718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับงวดก่อนหน้า  556 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

26 พ.ค. 2566
- [ตลาดสหรัฐ] ตัวเลข PCE Deflator Bloomberg Survey 4.3% y/y งวดก่อนหน้า 4.2% y/y

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง