ดัชนี SET50 รับแรงหนุนจากตลาดสหรัฐก่อนการประชุม FOMC พิจารณาดอกเบี้ยเช้าตรู่พรุ่งนี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2303C   Put SET5041P2303D

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index รับแรงหนุนจากตลาดสหรัฐ หลังการปรับตัวขึ้นในวันสุดท้ายของเดือนก่อนการประชุม FOMC พิจารณาดอกเบี้ยในช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสฯ โดยในวันที่ผ่านมา SET50 Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลงทะลุระดับ 990 จุด หรือเทียบเท่า -0.86%

DW บนหุ้นในข่าว
Call KBANK41C2306A   Put KBANK41P2306A
Call CPALL41C2306A
Call BBL41C2306B
Call EA41C2305A
Call BANPU41C2306A   Put BANPU41P2304A

เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าไทย
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี นักลงทุนต่างประเทศมีการเข้าลงทุนในไทยกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท นับเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ที่ไหลเข้ามาในโซน ASEAN ทำให้ยอดรวมเงินทุนที่เข้ามาในไทยนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2022 สูงถึง 6.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการลงทุนในหุ้นอย่าง KBANK, CPALL และ BBL

EA แจงยังไม่ได้ข้อสรุปการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท APOT
จากที่มีข่าวออกมาในวันก่อนหน้าว่า EA มีความสนใจลงทุนในบริษัท APOT เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ Sodium-ion ในวันนี้ทางบริษัทได้ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องการลงทุนดังกล่าว

BANPU รับแรงกดดันจากราคาถ่านหินที่ปรับลงต่อเนื่อง
ราคาถ่านหิน Newcastle coal ที่ปรับลงต่อเนื่องหลังแตะระดับสูงสุดในปี 2022 ส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงกับธุรกิจอย่าง BANPU เหตุจากฤดูหนาวแถบยุโรปที่อุ่นกว่าคาดและความต้องการที่ลดลง

คาดการณ์ผลประกอบการหุ้นไทย
8 ก.พ. 2566 KCE
9 ก.พ. 2566 ADVANC
10 ก.พ. 2566 AOT, INTUCH, TOP

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306B
Call NDX41P2306A

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนประชุม FOMC และรายงานผลประกอยการ Meta
- เช้าวันนี้ Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า โดยดัชนี NDX (+1.59%) มีความเคลื่อนไหวมากกว่าดัชนี SPX และ DJI เหตุจากการรายงานผลประกอบการหุ้นกลุ่ม Tech ในสัปดาห์นี้
- NDX Futures ปรับตัวขึ้น +1.43% เมื่อเทียบกับ 16.30 น. ของวันก่อนหน้า
- ในเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ ตลาดจับตามองการประชุม FOMC พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและโทนการให้สัมภาษณ์ของประธาน Fed Jerome Powell ซึ่งตลาดคาดว่าจะเป็นการปรับเพิ่ม +25 bps น้อยลงกว่าการประชุมครั้งก่อนหน้า แต่ยังมีการให้สัมภาษณ์ที่ hawkish ต่อเนื่อง
- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัฐในคืนนี้มีทั้ง US ISM Manufacturing และ ตำแหน่งงานใหม่ JOLTS รวมไปถึงการรายงานผลประกอบการของ Meta หลังช่วงตลาดปิด

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.พ. 66 )
Call MCA5041C2304B   Put MCA5041P2304A

MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 ปรับตัวลงแม้เริ่มเปิดซื้อขายในแดนบวก
- MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 ทำระดับ high ในช่วงเช้าที่ระดับ 2,368 จุดก่อนปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าในทิศทางเดียวกับดัชนี CSI300 รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของ Moutai (600519) -1.4%
- ตัวเลข Stock Connect: ในวันก่อนหน้า Northbound Stock Connect มีเงินไหลเข้ารวม 13 พันล้านหยวน ลดลงจากวันก่อนหน้า นับเป็น 13.4% ของ Turnover ทั้งตลาด ขณะที่กระแสเงิน Southbound Stock Connect มีเงินไหลออกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รวม 3.2 ล้านหยวน สะท้อนว่านักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่ทำการขายสุทธิหุ้นฮ่องกง

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นแรงในเช้าวันนี้
Call BYDCOM41C2305B (New) Put BYDCOM41P2305A
Call GEELY41C2304A
Call BABA41C2304B   Put BABA41P2305A

ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นในกรอบแคบรับแรงหนุนหุ้นรถยนต์ EV
ดัชนีหุ้น Hang Seng ปรับตัวขึ้นในกรอบแคบ หลังผันผวนในช่วงเช้าก่อนที่จะ rebound ขึ้น รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม EV และหุ้น Tech โดยหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นได้แก่ BYDCOM (1211) +5.8%, Geely (175) +3.3% และ Alibaba (9988) +2.0%
* ข้อมูลผลตอบแทน ณ เวลา 10.11 น. ตามเวลาประเทศไทย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

1 ก.พ. 2566
- รายงาน US ISM Manufacturing  คาดการณ์ 48.0 จุด (งวดก่อนหน้า 48.4 จุด)
- รายงาน ตำแหน่งงานใหม่ JOLTS  คาดการณ์ 10.29 ล้านตำแหน่ง  (งวดก่อนหน้า 10.46 ล้านตำแหน่ง)
- รายงานผลประกอบการ Meta  คาดการณ์ EPS 2.265 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 6.08 พันล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)

2 ก.พ. 2566
- การประชุม FOMC พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย  คาดการณ์ +25 bps แตะระดับ 4.50%-4.75%
- รายงานผลประกอบการ Apple  คาดการณ์ EPS 1.947 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 3.10 หมื่นล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)
- รายงานผลประกอบการ Amazon  คาดการณ์ EPS 0.172 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.95 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)
- รายงานผลประกอบการ Google  คาดการณ์ EPS 1.208 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)

3 ก.พ. 2566
- รายงาน Non-farm Payrolls  คาดการณ์ 185,00 คน (งวดก่อนหน้า 223,000 คน)
- รายงานอัตราการว่างงาน  คาดการณ์ 3.6%  (งวดก่อนหน้า 3.5%)