ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures รับแรงหนุน ปรับตัวขึ้นตามตลาดโลก นับเป็นวันที่ 2 ต่อเนื่อง โดยในเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น +0.40% แตะระดับ 963.50 จุด (09.57 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTGC41C2308A
Call SPRC41C2307A
Call TOP41C2308A
Call BBL41C2308A Put BBL41P2306A

ADVANC รอกสทช. อนุมัติปิดดีล TTTBB ไตรมาส 2
ADVANC พร้อมปิดดีลซื้อ TTTBB คาดกสทช. อนุมัติแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ ขยายธุรกิจบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20% ของรายได้รวม พร้อมเดินหน้าธุรกิจ data center และ cloud

JMT คาดยอดเก็บหนี้ไตรมาส 1 พุ่ง
ผู้บริหาร JMT กล่าวคาดไตรมาส 1 ยอดเก็บหนี้พุ่งพร้อมรับอานิสงส์ JK AMC พร้อมตั้งเป้าปีหนี้ผลงานโต 30% เตรียมงบ 1.5 หมื่นล้านบาทซื้อ NPL เพิ่มเติม

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเกือบ +5% หลังแตะจุดต่ำสุดต้นสัปดาห์ที่แล้ว
PTTEP, SPRC, TOP – น้ำมันดิบ WTI ปรับราคาขึ้นกว่า +4.6% เมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และยืนเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง หลังข่าวอิรักระงับการส่งออกน้ำมันดิบจากภูมิภาค Kurditan

SPRC รับสำเนาคำฟ้องเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วจังหวัดระยอง
SPRC โดนเรียกร้องความเสียหายราว 7.7 พันล้านบาทจากโจกท์จำนวนกว่า 800 ราย อ้างเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วช่วงเดือนมกราคมของปีที่แล้ว บริเวณทุ่นขนถ่ายน้ำมันดิบใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อ

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call DJI41C2306C
Put DJI41P2306A

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐผันผวนก่อนการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคืนนี้
- ในคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวผันผวนมีทิศทางสวนกัน โดย DJI +0.60% SPX +0.16% ในขณะที่ NDX -0.74% รับแรงกดดันหุ้นกลุ่ม Tech หลังข่าว CFTC ยื่นเรื่องร้องเรียน Binance
- คืนนี้ติดตามการรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตลาดคาดอยู่ที่ระดับ 101.0 จุด ต่ำกว่างวดก่อนหน้าที่ 102.9 จุด

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน เม.ย. 66)
Call MCA5041C2306B Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures  ปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสองวันตามทิศทางตลาดโลก
- ข้อมูล ณ เวลา 9.05 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 (MCAJ2023) ปรับตัวสูงขึ้น +0.22% เมื่อเทียบกับราคาช่วงตลาดหุ้นจีนปิดในวันที่ผ่านมา แต่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคากรอบราคา 2,161-2199.6 จุด ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดและสูงสุดภายในรอบ 3 วันที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนได้รับปัจจัยบวกจาก sentiment ของตลาดหุ้นเอเชียที่ดีขึ้นภายหลังจากดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นรับแรงหนุนหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินสหรัฐ วันนี้ติดตามการรายงานผลประกอบการของบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง BYD ซึ่งมีน้ำหนักประมาณอันดับ 8 ของดัชนี MCA50 Index หรือ 3.28%
- การกำกับดูแลด้านการทุจริตของจีน หน่วยงานกำกับดูแลจีนเตรียมเข้าตรวจสอบการเรียกรับสินบนในรัฐวิสาหกิจจีนขนาดใหญ่กว่า 30 บริษัท เช่น China Petroleum & Chemical Corp หรือ Sinopec , China Everbright Group Ltd. และ China Development Bank ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบตามวงรอบทุก ๆ 5 ปี
- การประชุม Bo’ao ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี Li Qiang จะเดินทางไปประชุม Bo’ao ที่เมือง Hainan ในวันที่ 30 มี.ค. และจะมีการกล่าว keynote speech ในงาน
- Apply Supply chain: รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีน Wang Wentao หารือกับ Tim Cook CEO บริษัท Apple เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่าย Supply chain ของบริษัท   

ประเด็นสำคัญต่อตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ในสัปดาห์นี้
1. 28 มี.ค. BYD A Shares รายงานผลประกอบการ ซึ่ง Bloomberg คาดการณ์กำไรสุทธิที่ระดับ 6.1 พันล้านหยวนสูงขึ้นกว่างวดก่อนหน้าที่ 5.7 พันล้านหยวน
2. 30 มี.ค. หุ้นผู้ผลิตสุรา Kweichow Moutai สมาชิกที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี MCA50 รายงานผลประกอบการซึ่ง Bloomberg คาดการณ์กำไรสุทธิที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านหยวนสูงขึ้นกว่างวดก่อนหน้าที่ 1.4 หมื่นล้านหยวน
3. 31 มี.ค. รายงานตัวเลข PMI จีนเดือน มี.ค. โดย Manufacturing PMI  Bloomberg คาดการณ์ 51.7 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 52.6 และ Service PMI Bloomberg คาดการณ์ 54.9 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 56.3

นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a

ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 แต่มีปริมาณที่เบาบางลง จาก Northbound Stock Connect 1.4 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 10.5% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเช้าวันนี้ ณ เวลา 9.00 น. มีแรงขายสุทธิที่ 768.6 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call TENCEN41C2306A  Put TENCEN41P2305A
Call BABA41C2306B Put BABA41P2308A
Call BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call HSBC41C2305A Put HSBC41P2305A
Call SUNNY41C2305A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางตลาดโลก Tencent หนุนดัชนีขณะที่ Alibaba กดดันดัชนี
ณ ข้อมูลเวลา 9.20 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่และตลาดหุ้นสหรัฐ
- TENCEN (Tencent 700) rebound ขึ้นเช้านี้โดยปรับตัวสูงขึ้น 2.5% แต่หากพิจารณาการปรับตัวในรอบ 3 วันที่ผ่านมาพบว่าราคายังปรับตัวลง -0.8% และราคา Tencent เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 362.6 – 387.40 ในรอบ 3 วันที่ผ่านมา
- BYDCOM (BYD 1211) รายงานผลประกอบการวันนี้ ราคาหุ้น BYDCOM ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันนี้ แต่หากพิจารณาการปรับตัวในรอบ 3 วันที่ผ่านมาพบว่าราคายังปรับตัวลง -1.23% และราคา BYDCOM เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 206.4 – 215 ในรอบ 3 วันที่ผ่านมา
- BABA (Alibaba 9988) ปรับตัวลงทดสอบราคาต่ำสุดในรอบ 3 วัน: Alibaba ทำระดับราคาสูงสุดในรอบ 3 วันที่ 89.95 รับข่าวการเดินทางเข้าประเทศจีนของ Jack Ma แต่เช้าวันนี้มีแรงขายกดดันส่งผลให้ราคาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 วันที่ระดับ 83.55
- HSBC (HSBC 5) ปรับตัวสูงขึ้นตามหุ้นสถาบันการเงินสหรัฐ: HSBC เริ่ม rebound ขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นสถาบันการเงินสหรัฐ โดยในรอบสามวันเคลื่อนไหวในกรอบราคา 51.20 – 53.70
- SUNNY (Sunny Optical 2382) ปรับตัวลงต่อเนื่องสามวัน -4%: ราคาหุ้น Apple Supply chain อย่าง SUNNY ปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน โดยราคาปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับราคาต่ำสุดในรอบ 3 วันที่ระดับ 92.25 ราคาหุ้นปรับตัวลดลงท่ามกลางการเยือนจีนของ Tim Cook
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Tencent Call เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 25.8 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Hang Seng Index Call 22.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Hang Seng Index Put -15.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Put -15.0 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

28 มี.ค. 2566
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค  คาดการณ์ 101.0 จุด (งวดก่อนหน้า 102.9 จุด)

30 มี.ค. 2566
- ตัวเลข US Annualized GDP  คาดการณ์ 2.7% q/q (งวดก่อนหน้า 2.7% q/q)

31 มี.ค. 2566
- ตัวเลข PCE Deflator  คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.6% m/m)