ดัชนี SET50 รับแรงหนุนจากตลาดสหรัฐก่อนการรายงานปัจจัย Micro และ Macro ในสัปดาห์นี้

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2303C   Put SET5041P2303D

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index รับแรงหนุนจากตลาดสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในคืนวันศุกร์ก่อนการประชุมธนาคารกลางอย่าง Fed ECB และ BOE ในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยในวันศุกร์ที่ผ่านมา SET50 Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นปิดอยู่ที่ระดับ 1,000.00 จุด หลังจากลงไปต่ำระดับเป็นเวลา 2 วัน

DW บนหุ้นในข่าว
Call ADVANC41C2306A
Call BH41C2305A
Call CENTEL41C2305A
Call PTTEP41C2305A   Put PTTEP41P2306A

การประชุม CPN CEO Forum
- ในวันศุกร์ที่ผ่านมา CPN มีการจัดประชุม CEO Forum ชี้แจงแผนธุรกิจของบริษัท เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ mixed-use พร้อมลงทุนเพิ่ม 12.5% จากที่ชี้แจงก่อนหน้า รวม 1.35 แสนล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้ารายได้ CAGR 14-16%
- ในระยะสั้น รับแรงหนุนจากจำนวนลูกค้าในห้างที่เพิ่มมากขึ้นและการปรับลดส่วนลดค่าเช่าที่ในห้าง (จาก 16% ใน 1Q22-2Q22 เป็น 11% ใน 3Q22 และลดลงเพิ่มในช่วงครึ่งปีแรกของ 2023)
- เตรียมเปิดตัวโครงการ ขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามในช่วงกลางปี 2023

กสทช. ไฟเขียวแผน ADVANC ซื้อ 3BB
สำนักงานกสทช. ไฟเขียวแผน ADVANC ซื้อ 3BB รอประกาศตั้งที่ปรึกษาอิสระ คาดควบรวม 3BB และ AIS ภายใน 1-3 เดือนนี้ ตลาดคาดดีลจบช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้

BH รับแรงหนุนการเปิดประเทศรับผู้ป่วยต่างชาติ
BH คาดปีนี้รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% รับแรงหนุนจากการเปิดประเทศรับผู้ป่วยต่างชาติ คาดมีสัดส่วนราว 50% ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด

CENTEL รับแรงหนุนราคาห้องพัก
ราคาห้องพักปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดประเทศในช่วงเดือนที่ผ่านมา รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดันให้ราคาห้องพักปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงโควิด

คาดการณ์ผลประกอบการหุ้นไทย
3 ก.พ. 2566 PTTEP
8 ก.พ. 2566 KCE
9 ก.พ. 2566 ADVANC
10 ก.พ. 2566 AOT, INTUCH, TOP

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306A
Call NDX41P2306A

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนหน้าการประชุม FOMC สัปดาห์นี้
- เช้าวันนี้ Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันศุกร์ รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นไปตามความคาดหมายตลาดไม่ว่าจะเป็น US PCE Deflator ที่ระดับ +5.0% y/y หรือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ U. of Mich. ที่สูงกว่าคาด ณ ระดับ 64.9 จุด (ตลาดคาด 64.6 จุด)
- NDX Futures ปรับตัวขึ้นถึง +1.29% เทียบกับ 16.30 น. วันศุกร์
- ในสัปดาห์นี้นอกจากการประชุม FOMC เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเช้าตรู่วันพฤหัสฯแล้ว ยังมี
1. การรายงานผลประกอบการบริษัทสหรัฐกว่า 450 บริษัทตลอดสัปดาห์ รวมไปถึงบริษัทใหญ่อย่าง Meta, Apple, Amazon และ Google
2. การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนวันศุกร์ที่คาดว่าจะมีการปรับลงจากงวดก่อนหน้าเล็กน้อย
- สำหรับปัจจัยในต่างประเทศ ในวันพฤหัสฯนี้จะมีการประชุมของทั้ง ECB และ BOE เพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน ตลาดคาดว่าทั้ง 2 ธนาคารกลางจะมีการปรับเพิ่ม +50 bps ต่างจาก Fed ที่ตลาดคาดว่าจะปรับเพิ่ม +25 bps

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.พ. 66 )
Call MCA5041C2304B   Put MCA5041P2304A

MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 ปรับตัวลง 1% สวนทางกับ CSI300 Index ที่ +1% หลังเปิดทำการวันแรก
- MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 ปรับตัวลง 1% ในทิศทางเดียวกับ Hang Seng Index แต่สวนทางกับดัชนี CSI300 ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นจีนมีความผันผวนเนื่องจากดัชนีหุ้นและ Futures ที่เปิดซื้อขายในช่วยสัปดาห์ที่แล้วอย่าง MSCI China A 50 Connect และ Hang Seng ปรับตัวลงเช้าวันนี้ ในขณะที่ CSI300 Index หรือดัชนีหุ้นไต้หวันที่เปิดทำการวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงสะท้อนทิศทางตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นแรงในเช้าวันนี้
Call TENCEN41C2304B   Put TENCEN41P2305A
Call BABA41C2305A Put BABA41P2305A
Call BABA41C2309A (รุ่นอายุยาว)
Call ZIJIN41C2306A
Call PINGAN41C2306A Put PINGAN41P2306A
Call HSBC41C2305A Put HSBC41P2305A

ตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ดัชนีหุ้น Hang Seng ปรับตัวสูงขึ้นต่ออีก 1.5% เช้าวันนี้
- ดัชนีหุ้น Hang Seng ได้รับแรงกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Alibaba (9988) และ Tencent (700)  โดยดัชนี Hang Seng เคลื่อนไหวสวนทางกับดัชนี CSI300 ที่กลับมาเริ่มซื้อขายวันแรกในวันนี้หลังหยุดยาว 1 สัปดาห์
- Zijin Mining (2899) ปรับตัวลงกว่า 4% ในตลาดหุ้นฮ่องกง (H Share) และ -0.84% ในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (A Share) ถึงแม้ว่าบริษัทจะคาดการณ์กำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นกว่า 28%
- HSBC (5) ยืนในแดนบวกเช้านี้ โดยราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1.2% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา และ RSI ขึ้นมาเหนือระดับ 75 ส่งสัญญาณ Overbought
- Alibaba (9988),  Ping An Insurance (2318) สำนักข่าวฮ่องกงรายงานว่า Jack Ma ได้พบปะกับผู้บริหารของเครือ CP ในฮ่องกงในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาหุ้น Alibaba ปรับตัวลดลง -5% และ Ping An ปรับตัวลง -1.4%
ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

* ข้อมูลผลตอบแทน ณ เวลา 9.55 น. ตามเวลาประเทศไทย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

1 ก.พ. 2566
- รายงาน US ISM Manufacturing  คาดการณ์ 48.0 จุด (งวดก่อนหน้า 48.4 จุด)
- รายงาน ตำแหน่งงานใหม่ JOLTS  คาดการณ์ 10.29 ล้านตำแหน่ง  (งวดก่อนหน้า 10.46 ล้านตำแหน่ง)
- รายงานผลประกอบการ Meta  คาดการณ์ EPS 2.265 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 6.08 พันล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)

2 ก.พ. 2566
- การประชุม FOMC พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย  คาดการณ์ +25 bps แตะระดับ 4.50%-4.75%
- รายงานผลประกอบการ Apple  คาดการณ์ EPS 1.947 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 3.10 หมื่นล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)
- รายงานผลประกอบการ Amazon  คาดการณ์ EPS 0.172 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.95 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)
- รายงานผลประกอบการ Google  คาดการณ์ EPS 1.208 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)

3 ก.พ. 2566
- รายงาน Non-farm Payrolls  คาดการณ์ 185,00 คน (งวดก่อนหน้า 223,000 คน)
- รายงานอัตราการว่างงาน  คาดการณ์ 3.6%  (งวดก่อนหน้า 3.5%)