ดัชนี SET50 รับแรงกดดันจากตลาดสหรัฐ หลังปรับตัวลงจากการเทขายทำกำไร

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2303C   Put SET5041P2303D

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index รับแรงกดดันจากตลาดสหรัฐ เนื่องจากมีการเทขายทำกำไรในคืนที่ผ่านมาหลังดัชนีหุ้นปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี นอกจากนี้ยังคาดว่าเป็นการปิดสถานะก่อนเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม FOMC หรือการรายงานผลประกอบการบริษัทใหญ่ โดยในวันที่ผ่านมา SET50 Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลง -0.11% ปิดที่ระดับ 998.90 จุด ไม่สามารถยืนระดับ 1,000 จุดได้

DW บนหุ้นในข่าว
Call EA41C2305A
Call KCE41C2306A
Call PTTEP41C2305A   Put PTTEP41P2306A

ผลประกอบการ PTTEP
ในวันที่ผ่านมามีการรายงานผลประกอบการของ PTTEP ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด รวมกำไรทั้งปีกว่า 7 หมื่นล้านบาท ด้วยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 500,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กำไรในไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 1.56 หมื่นล้านบาท สูงขึ้น +47% y/y และสูงกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg ถึง +38% พร้อมจ่ายปันผล 5 บาทต่อหุ้น สูงกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกัน’

แหล่งข่าวรายงาน EA กำลังเจรจาเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท APOT 25%
ข่าวหุ้นรายงาน EA กำลังเจรจากับบริษัท TRC เพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท APOT ซึ่งได้รับประทานบัตรในการทำเหมืองแร่ที่จังหวัดชัยภูมิสำหรับขุดแร่โปแตชซึ่งมีผลพลอยได้เป็นโซเดียม ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในแบตเตอรี่ได้ เป็นการลงทุนที่ดูสอดคล้องกับธุรกิจของ EA

คาดการณ์ผลประกอบการหุ้นไทย
8 ก.พ. 2566 KCE
9 ก.พ. 2566 ADVANC
10 ก.พ. 2566 AOT, INTUCH, TOP

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306A
Call NDX41P2306A

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลง รับแรงเทขายทำกำไรก่อนประชุม FOMC
- เช้าวันนี้ Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า รับแรงกดดันจากการเทขายทำกำไรในหุ้นหลายกลุ่ม ดัชนี SPX -1.3% และ NDX -2.09%
- NDX Futures ปรับตัวลง -0.83% เมื่อเทียบกับ 16.30 น. ของวันก่อนหน้า
- ดัชนีความผันผวนอย่าง VIX เริ่มปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 20 จุด แตะระดับสูงุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน ก.พ. 66 )
Call MCA5041C2304B   Put MCA5041P2304A

MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 เคลื่อนไหวผันผวนในช่วงเช้า ในขณะที่ดัชนี A Share อื่นปรับตัวลงในแดนลบ
- MSCI China A 50 Connect Futures Feb-23 ทำระดับ high ในช่วงเช้าที่ระดับ 2,392 จุดก่อนปรับตัวลงมาบริเวณ 2,378 จุด โดย Futures ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี CSI300 ในช่วง 9.20 น. ตามเวลาประเทศไทย
โดยหุ้นจีนที่เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเช้านี้ได้แก่ Zijin Mining (A Share: 601899) +1.6% และ China Tourism Group Duty Free (601888) -1.2%
- ตัวเลข Stock Connect: ในวันนี้ Northbound Stock Connect มีเงินไหลเข้าในวันทำการแรกภายหลังเปิดตรุษจีนที่  20.9 พันล้านหยวนซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบเดือน สะท้อนความต้องการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะที่กระแสเงิน Southbound Stock Connect มีเงินไหลออกสุทธิ 3.7 พันล้านหยวน สะท้อนว่านักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่ทำการขายสุทธิหุ้นฮ่องกง
- ตัวเลข PMI: ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการจีน ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 50 จุด สะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 4 เดือนในเดือน ม.ค. แรงหนุนจากการเปิดประเทศภายหลังยกเลิก COVID Zero และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงตรุษจีน

DW บนหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นแรงในเช้าวันนี้
Call BYDCOM41C2305B (New) Put BYDCOM41P2305A
Call XIAOMI41C2305B
Call ZIJIN41C2306A
Call ALIHEA41C2304A
Call SUNNY41C2306A (New)
Call CATHAY41C2306A

ตลาดหุ้นฮ่องกงกลับปรับตัวลงเล็กน้อย หุ้นรถยนต์ EV และ Gadget ปรับตัวสูงขึ้น
- ดัชนีหุ้น Hang Seng ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นได้แก่ BYDCOM (1211), Xiaomi (1810), Zijin Mining H Share (2899) ขณะที่หุ้นที่ปรับตัวลงได้แก่ Alibaba Health (241), Sunny Optical (2382)
- BYDCOM (1211) บริษัทได้แจ้งประมาณการกำไรต่อตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้วบริษัททำกำไรได้ที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 458% จากปี 2021  
- Cathay (293)  บริษัทมียอดค้างจ่ายเงินปันผล 1.2 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ให้กับรัฐบาลฮ่องกงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัฒนาระบบปฏิบัติการ โดยบริษัทมีแผนที่จะจ้างพนักงานเพิ่ม 3,000 ตำแหน่งครอบคลุมทั้ง นักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานภาคพื้นดิน
* ข้อมูลผลตอบแทน ณ เวลา 9.55 น. ตามเวลาประเทศไทย

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

1 ก.พ. 2566
- รายงาน US ISM Manufacturing  คาดการณ์ 48.0 จุด (งวดก่อนหน้า 48.4 จุด)
- รายงาน ตำแหน่งงานใหม่ JOLTS  คาดการณ์ 10.29 ล้านตำแหน่ง  (งวดก่อนหน้า 10.46 ล้านตำแหน่ง)
- รายงานผลประกอบการ Meta  คาดการณ์ EPS 2.265 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 6.08 พันล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)

2 ก.พ. 2566
- การประชุม FOMC พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย  คาดการณ์ +25 bps แตะระดับ 4.50%-4.75%
- รายงานผลประกอบการ Apple  คาดการณ์ EPS 1.947 ดอลลาร์ (สูงขึ้น) และกำไร 3.10 หมื่นล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น)
- รายงานผลประกอบการ Amazon  คาดการณ์ EPS 0.172 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.95 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)
- รายงานผลประกอบการ Google  คาดการณ์ EPS 1.208 ดอลลาร์ (ต่ำลง) และกำไร 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์ (ต่ำลง)

3 ก.พ. 2566
- รายงาน Non-farm Payrolls  คาดการณ์ 185,00 คน (งวดก่อนหน้า 223,000 คน)
- รายงานอัตราการว่างงาน  คาดการณ์ 3.6%  (งวดก่อนหน้า 3.5%)