J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 17 ม.ค. 2566: ดัชนี SET50 ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาคในวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐหยุดการซื้อขาย

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาคในวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐหยุดการซื้อขาย

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาค โดยในคืนที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของตลาดหุ้นสหรัฐ หุ้นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี SET50 มากที่สุดในเช้าวันนี้คือ ADVANC ที่ปรับตัวลงราว -1% ส่งผลกระทบต่อดัชนีราว -0.45 จุด โดยในวันที่ผ่านมาดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงปิดที่ระดับ 1,007.45 จุด

BGRIM เห็นโอกาสลงทุนโครงการในเวียดนาม
เวียดนามมีการประกาศลดราคารับซื้อไฟฟ้าทดแทนที่ยังค้างท่อจ่ายไฟฟ้า โดยลดลงราคาลงเหลือเพียง 1.66 บาท BGRIM มองเป็นโอกาสหากโครงการไหนไม่สามารถดำเนินต่อได้สามารถเข้าไปดูแลแทนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

PTTEP ประกาศปิดบริษัทลูก PEC ยกเลิกธุรกิจในบราซิล
PTTEP ประกาศปิดบริษัทลูก Participants and Explorations Corporation (PEC) หลังบริษัทได้หยุดการทำธุรกิจตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. และเริ่มขายบริษัทอื่นๆที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศบราซิล เพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้น้ำหนักการลงทุนในทวีปเอเชียมากขึ้น

ประชุมครม.
ประชุมครม. วันนี้มีวาระน่าสนใจเรื่องการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 2-3 เดือน คาดจะเสนอปรับลดการเก็บภาษีราว 3-5 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันดิบ
จับตาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 8 วัน ซื้อขายอยู่ใกล้เคียงระดับ 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบในวันหยุดตลาดหุ้นสหรัฐ
เช้าวันนี้ Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวในกรอบแคบหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในคืนที่ผ่านมา (เทียบกับช่วง 16.30 น. ของวันก่อนหน้า) ซึ่งเป็นวันหยุด Martin Luther King ไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้น โดยในคืนนี้ติดตามการกลับมาเปิดซื้อขายตามปกติของตลาดหุ้นสหรัฐที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ นอกจากการรายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่อย่าง Goldman Sachs และ Morgan Stanley แล้ว ยังมีการแถลงการณ์ของประธาน Fed Williams อีกด้วย

GDP จีนเติบโตมากกว่าตลาดคาด  ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 รายงานออกมาดีกว่าตลาดคาด แต่อย่างไรก็ตาม GDP จีนนั้นเติบโตน้อยที่สุดอันดับสองนับตั้งแต่ช่วงปี 1970 โดยได้รับผลกระทบจากการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น GDP โตขึ้น 3% ในปี 2565 มากกว่าค่ากลางที่คาดการณ์ที่ 2.7% โดย Bloomberg โดยในไตรมาส 4 นั้น GDP จีนเติบโต 2.9% เทียบกับปีก่อนหน้ามากกว่าที่ตลาดคาดที่ระดับ 1.6%

Industrial Output เดือน ธ.ค. +1.3% YoY  คาดการณ์ +0.1%
Retail Sales เดือน ธ.ค. -1.8% YoY  คาดการณ์ -9%

Fixed Asset investment ทั้งปี +5.1% YoY  คาดการณ์ +5%
Urban jobless rate เดือน ธ.ค. 5.5%  คาดการณ์ 5.8%

ภาพรวมตลาดหุ้นจีน ดัชนีหุ้นจีน A Share และดัชนี Hang Seng ชะลอการปรับตัวลงภายหลังการรายงานตัวเลข GDP ประมาณ 9 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย

หุ้นจีน A Share ได้รับแรงกดดันจากกลุ่ม EV (BYD) กลุ่มเหมืองทอง (Zijin) และท่องเที่ยว (China Tourism Group Duty Free) ในขณะที่ได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม Apply Supply chain (Luxshare Precision)
ขณะที่หุ้นฮ่องกงได้รับแรงกดดันจากกลุ่มประกัน (AIA, Ping An) ในขณะที่หุ้น Apple Supply chain (Sunny Optical) เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นเดียวกับหุ้นประเภทเดียวกันในตลาด A Share

Alibaba (9988) สำนักข่าย Wall Street Journal รายงานว่า Ryan Cohen นักลงทุนชื่อดังได้เข้าไปถือหุ้นใน Alibaba มูลว่ากว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและมีความต้องการให้บริษัทเร่งดำเนินนโยบายซื้อหุ้นคืนให้เร็วขึ้น

 

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

17 ม.ค. 2566
- แถลงการณ์ประธาน Fed Williams
- รายงาน GDP ประเทศจีนปี 2022  คาดการณ์ +2.7% YTD y/y (ปีก่อนหน้า +3.0% YTD y/y)
- รายงานผลประกอบการ 25 บริษัทสหรัฐ: Goldman Sachs และ Morgan Stanley

18 ม.ค. 2566
- แถลงการณ์ประธาน Fed Bostic, Harker และ Logan
- รายงานตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐ  คาดการณ์ -0.8% (งวดก่อนหน้า -0.6%)
- รายงาน US PPI  คาดการณ์ +6.8% y/y (งวดก่อนหน้า +7.4% y/y)
- รายงานดัชนี NAHB Housing Market Index  คาดการณ์ 31 จุด (งวดก่อนหน้า 31 จุด)
- รายงานผลประกอบการ 31 บริษัทสหรัฐ

19 ม.ค. 2566
- แถลงการณ์ประธาน Fed Brainard และ Williams
- รายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก  คาดการณ์ N/A (งวดก่อนหน้า 205,000 คน)
- รายงานการประชุม ECB ประจำเดือน ธ.ค.
- รายงานผลประกอบการ 54 บริษัทสหรัฐ: Netflix และ Procter & Gamble

20 ม.ค. 2566
- แถลงการณ์ประธาน Fed Harker และ Waller
- รายงานผลประกอบการ 46 บริษัทสหรัฐ

22-25 ม.ค. 2566 วันหยุดตลาดฮ่องกงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2303A   Put SET5041P23023C

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index
Call MCA5041C2303A   Put MCA5041P2304A

DW บน NDX-100 อายุยาวเดือน 6
Call NDX41C2306A
Call NDX41P2306A

DW บนหุ้นในข่าว
Call BGRIM41C2305A
Call PTTEP41C2305A   Put PTTEP41P2306A

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call SUNNY41C2303A
Call BABA41C2304B Put BABA41P2305A
Call AIA41C2304A
Call PINGAN41C2304A
Call BYDCOM41C2305A Put BYDCOM41P2305A
Call ZIJIN41C2304A

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง