ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดสหรัฐ ตลาดจับตาธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50M23)
Call SET5041C2306C   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures โอกาสปรับตัวขึ้นตามตลาดสหรัฐ สัปดาห์นี้ติดตามการประชุมธปท. พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดคาด +0.25% โดยในเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น +0.15% แตะระดับ 957.20 จุด (10.06 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTGC41C2308A
Call SPRC41C2307A
Call TOP41C2308A
Call BBL41C2308A Put BBL41P2306A

หุ้นกลุ่มโรงกลั่น P/BV ต่ำ
PTTGC, SPRC, TOP - หุ้นกลุ่มโรงกลั่นล่าสุดค่า P/BV ต่ำกว่า 1 หลังราคาปรับลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม โดยตลาดคาดไตรมาสแรกค่าการกลั่นพุ่งกว่า 36% และมีโอกาสทำกำไรสต็อกน้ำมันพร้อม demand ที่เพิ่มขึ้น

BBL คาดกำไรไตรมาส 1 โต
BBL คาดกำไรไตรมาส 1 โต 6.5% แตะระดับ 7.6 พันล้านบาท จากสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น

ตัวเลขเศรษฐกิจไทย
สัปดาห์นี้ติดตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธปท.ในวันพุธนี้ คาดปรับเพิ่ม +0.25% เป็นระดับ 1.75% นอกจากนี้ติดตามตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่จะรายงานในช่วงวันศุกร์

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นแม้จะมีความกังวลกลุ่มธนาคารฝั่งยุโรประลอกใหม่
- ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นแม้จะรับแรงกดดันจากตลาดฝั่งยุโรป โดย DJI +0.41% NDX +0.30% และ SPX +0.56%
- สัปดาห์นี้ติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เริ่มตั้งแต่ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันอังคาร ตัวเลข US GDP ในวันพฤหัสฯ และตัวเลข PCE Deflator ในวันศุกร์
- ทาง Fed เตรียมแถลงการณ์ตลอดสัปดาห์รวม 7 ครั้ง เช่นเดียวกับ ECB และ BOE ที่แถลงการณ์ 5 ครั้ง
- ทางฝั่งยุโรปติดตามตัวเลข Eurozone CPI วันศุกร์นี้พร้อมจับตาสถานการณ์กลุ่มแบงก์ต่อเนื่อง

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน เม.ย. 66)
Call MCA5041C2306B Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures  ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองหลังตัวเลขกำไรอุตสาหกรรมชะลอตัวลง
ข้อมูล ณ เวลา 10.05 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 (MCAJ2023) ปรับตัวลดลง -0.58% เมื่อเทียบกับราคาช่วงตลาดหุ้นจีนปิดในวันที่ผ่านมา ส่งผลให้ในรอบสามวัน Futures เคลื่อนไหวอยูในกรอบราคา 2,161-2199.6 จุด ภายหลัง จีนรายงานตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ค. 23-ก.พ. 23 ลดลง 22.9% เทียบกับปีก่อนหน้า และหากพิจารณาตัวเลขกำไรทั้งปี 2022 พบว่าปรับตัวลดลง 4% เทียบกับปีก่อนหน้า ข้อมูลรายงานเช้าวันนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ต่อตลาดหุ้นจีน A Share ได้แก่
1. 28 มี.ค. BYD A Shares รายงานผลประกอบการ ซึ่ง Bloomberg คาดการณ์กำไรสุทธิที่ระดับ 6.1 พันล้านหยวนสูงขึ้นกว่างวดก่อนหน้าที่ 5.7 พันล้านหยวน
2. 30 มี.ค. หุ้นผู้ผลิตสุรา Kweichow Moutai สมาชิกที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี MCA50 รายงานผลประกอบการซึ่ง Bloomberg คาดการณ์กำไรสุทธิที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านหยวนสูงขึ้นกว่างวดก่อนหน้าที่ 1.4 หมื่นล้านหยวน
3. 31 มี.ค. รายงานตัวเลข PMI จีนเดือน มี.ค. โดย Manufacturing PMI  Bloomberg คาดการณ์ 51.7 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 52.6 และ Service PMI Bloomberg คาดการณ์ 54.9 ลดลงจากงวดก่อนหน้าที่ 56.3
นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a
ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 จาก Northbound Stock Connect 1.8 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 10.8% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเช้าวันนี้ ณ เวลา 10.00 น. มีแรงขายสุทธิที่ 468.6 ล้านหยวน ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call TENCEN41C2306A  Put TENCEN41P2305A
Call BABA41C2306B Put BABA41P2308A
Call XIAOMI41C2308B  Put XIAOMI41P2308B
Call MEITUA41C2306A
Call BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call ZIJIN41C2306A

ดัชนีหุ้นฮ่องกงได้รับแรงหนุนจากหุ้น Technology อย่างต่อเนื่อง
- ณ ข้อมูลเวลา 10.20 น. ตามเวลาประเทศไทย หุ้นเทคโนโลยีฮ่องกงกดดันดัชนีอีกครั้งโดย Hang Seng TECH index ปรับตัวลง -3.2% ในขณะที่ Hang Seng Index ลดลง -1.68% โดยตลาดกลับมากังวลในประเด็นของความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยภายหลังตัวเลขกำไรอุตสาหกรรมจีนออกมาต่ำกว่าคาด รวมไปถึงผลประกอบการหุ้นกลุ่ม Petroleum และ Property developer ปรับตัวลง  โดยหุ้นที่กดดันดัชนีในวันนี้ได้แก่ TENCEN (TENCENT 700) -3.3% , MEITUA (MEITUAN 3690) -5.7%,  BABA (ALIBABA 9988) -1.47%  โดยหุ้นที่รายงานผลประกอบการในวันศุกร์อย่าง MEITUAN, XIAOMI และ ZIJIN มีแรงขายออกมาในวันนี้
- สัปดาห์นี้ติดตามการรายงานผลประกอบการของหุ้น BYDCOM (BYD-H Shares) ในวันที่ 28 มี.ค.
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ MEITUAN Call เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 20.1 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ ALIBABA Call 17.1 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน HSBC Put -9.4 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Hang Seng Index Put -5.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

28 มี.ค. 2566
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค  คาดการณ์ 101.0 จุด (งวดก่อนหน้า 102.9 จุด)

30 มี.ค. 2566
- ตัวเลข US Annualized GDP  คาดการณ์ 2.7% q/q (งวดก่อนหน้า 2.7% q/q)

31 มี.ค. 2566
- ตัวเลข PCE Deflator  คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.6% m/m)