J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 16 มี.ค. 2566: ดัชนี SET50 รับแรงกดดันตลาดโลกกังวลผลกระทบกลุ่มแบงก์

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 รับแรงกดดันตลาดโลกกังวลผลกระทบกลุ่มแบงก์

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2306E   Put SET5041P2306D

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวลงสวนทางวันก่อนหน้าหลังมีข่าวปัญหากลุ่มธนาคารเพิ่มเติมในฝั่งยุโรป เพิ่มความกังวลให้นักลงทุน โดยในเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวลงแล้วกว่า -1% ใกล้เคียงระดับ 921.700 จุด (10.29 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call PTTEP41C2307A Put PTTEP41P2306A
Call TOP41C2308A
Call SPRC41C2307A
Call ADVANC41C2306A
Call BGRIM41C2307A

หุ้นกลุ่มน้ำมัน
PTTEP, TOP, SPRC – ติดตามหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยในเช้านี้ WTI มีมูลค่า 67.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง EIA รายงานปริมาณน้ำมันในคลังสำรองแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนบวกกับอุปสงค์ที่ยังคงต่ำต่อเนื่อง

ADVANC รับแรงหนุน รัฐให้โทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้าโครงการ
รัฐอนุมัติการเดินหน้าโครงการของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz หลังจากที่ NT ถูกคัดเลือกเป็นพันธมิตรตั้งแต่กลางปี 2565 มีโอกาสรับแบ่งคลื่นเพิ่ม 5 MHz

BGRIM ลงทุนธุรกิจในยุโรป
BGRIM วางแผนลงทุนสร้างโรงงานพลังงานในยุโรปเพิ่มเติมอีก 5-7 พันล้านบาท หลังเข้าซื้อสองโครงการในโปแลนด์และอิตาลี ดกำลังการผลิตราว 100-150 เมกะวัตต์

FTSE Rebalance
INTUCH, CPF, PTT, CPALL - ตลาดคาดมีกระแสเงินไหลออกจากการปรับ rebalance FTSE ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มี.ค. นี้

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐผันผวนบนความกังวลผลกระทบกลุ่มแบงก์
- ในคืนที่ผ่านมาดัชนี DJI -0.87% และ SPX -0.70% ปรับตัวลงรับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มแบงก์หลัง Credit Suisse ปรับลงกว่า -24% ในฝั่งยุโรปสร้างความกังวลให้นักลงทุน มีเพียงดัชนี NDX ที่ปรับขึ้น +0.42% จากการปรับเปลี่ยนพอร์ตของนักลงทุนจากหุ้นกลุ่ม Value เป็นหุ้น Growth/Tech
- Futures ในเช้าวันนี้เริ่ม rebound ขึ้นหลังข่าวว่าทางธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าช่วยเหลือและดูแลสภาพคล่องของ Credit Suisse
- ตัวเลข US PPI รายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ข่วยพยุงตลาดไว้เล็กน้อย โดยรายงานออกมาที่ระดับ -0.1% m/m เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ +0.3% m/m เพิ่มความมั่นใจว่า Fed จะชะลอการปรับเพิ่มดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
- คืนนี้ติดตามยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน คาดการณ์ที่ระดับ 205,000 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 211,000 คน

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน เม.ย. 66 )
Call MCA5041C2306A   Put MCA5041P2306A
*แจ้งเริ่มเปลี่ยนสัญญา Futures เทียบตารางราคาสำหรับ MCA50 Index DW ที่ครบกำหนดอายุหลังเดือน มี.ค. เป็นอ้างอิง MCA50 Index Futures เดือน เม.ย. 66 หรือ MCAJ2023

MSCI China A 50 Connect Futures ปรับตัวลงตามตลาดโลกถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ม.ค.-ก.พ. เติบโตต่อเนื่อง
- ข้อมูล ณ เวลา 9.11 น. ตามเวลาประเทศไทย  MSCI China A 50 Connect Futures Apr-23 ปรับตัวลดลง -0.8% เมื่อเทียบกับราคาช่วงตลาดหุ้นจีนปิดในวันก่อนหน้าที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลตอบแทนในรอบ 5 วันปรับตัวลงไป -1.49% โดยหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรกที่ปรับตัวลงได้แก่ หุ้นหลังงานแสงอาทิตย์ LONGi Green Energy -2% (อันดับ 4 ของดัชนี), หุ้นเหมืองทอง Zijin Mining A Share -1.6% (อันดับ 5 ของดัชนี) และ หุ้น Supply chain Apple Luxshare Precision -1.88% (อันดับ 6 ของดัชนี) นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a
- ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ม.ค. - ก.พ. สะท้อนเศรษฐกิจจีนโตต่อเนื่อง: ตัวเลขการบริโภค, การบริการ, การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ โตเกินกว่าคาดสะท้อนการเปิดเศรษฐกิจของจีนอย่างแข็งแกร็ง นอกจากนั้น PBOC ยังคงอัตราดอกเบี้ย MLF 1 ปีคงที่ที่ 2.75% ตามที่ตลาดคาด พร้อมทั้งมีการอัดฉีดสภาพคล่อง 481 พันล้านหยวนมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 325 พันล้านหยวน
ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สามจาก Northbound Stock Connect 5.2 พันล้านหยวน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 11.3% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนเช้านี้กระแสเงินยังไหลเข้าสุทธิ 281 ล้านหยวน ข้อมูล ณ เวลา 09.05 น. ตามเวลาประเทศไทย   ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
DW บน TRIP.com เริ่มซื้อขายวันแรกวันนี้: TRIPDC41C2309A เป็น DW อ้างอิงหุ้น TRIP.com ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (รหัส 9961)
Call TRIPDC41C2309A
Call BABA41C2306A Put BABA41P2305A
Call ALIHEA41C2308A
Call PINGAN41C2308A Put PINGAN41P2306A
Call
HSBC41C2305A Put HSBC41P2305A
Call 
AIA41C2306A
Call 
BIDU41C2307A

ดัชนีหุ้นฮ่องกง Rebound ขึ้นเล็กน้อยภายหลังได้รับปัจจัยบวกจากสถาบันการเงินในยุโรป
- ณ ข้อมูลเวลา 9.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงกว่า -1.25% ส่งผลให้ผลตอบแทนในรอบ 5 วันปรับตัวลงไป -3.7 % โดยหุ้นที่กดดันดัชนีได้แก่หุ้นสถาบันการเงินเช่น  HSBC (HSBC 5) -2.6%, AIA (AIA 1299) -5.3% และ PINGAN (Ping An Insurance 2318) -3.6%
ในขณะที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่หุ้นขายยาออนไลน์ในเครือ Alibaba อย่าง ALIHEA (Alibaba Health 241) +4% และหุ้น Super App MEITUA (Meituan 3690) +0.7%
- BABA (Alibaba 9988) เคลื่อนไหวอย่างผันผวน โดยในสามวันที่ผ่านมา โดยซื้อขายในกรอบราคาสูงสุดที่ 83.70 (15 มี.ค.) และราคาต่ำสุด 79.50 (14 มี.ค.)
- PINGAN รายงานผลประกอบการสิ้นปี 2022 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด ราคา PINGAN (Ping An Insurance H share 2318) ปรับตัวลดลงกว่า -4.11% ในรอบ 5 วันที่ผ่านมา โดยกำไรสุทธิ -17.6% เทียบกับปีก่อนหน้า ยอด Premium สุทธิเพิ่มขึ้น +0.3% เทียบกับปีก่อนหน้าและมูลค่าธุรกิจใหม่ (NBV) -24% เทียบกับปีก่อนหน้า ในด้านปัจจัยบวกบริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อ NBV จะฟื้นตัวในปี 2023
- Baidu เตรียมเปิดตัว Chatbot วันนี้ BIDU (Baidu 9888) เตรียมเปิดตัว Ernie Bot ที่มีลักษณะคล้ายกับ Chat-GPT ในวันนี้เวลาบ่ายโมง ตามเวลาประเทศไทย
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Put เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 2.6 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ China Telecom Call 2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Hang Seng Index Call -20.9 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Tencent Call -8.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

23 มี.ค. 2566
- ประชุม FOMC พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง