J.P. Morgan DW41 Daily Highlight - 15 มี.ค. 2566: ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดโลก Rebound หลังตัวเลข US CPI ตรงตามคาด

แชร์
Copied

ดัชนี SET50 รับแรงหนุนตลาดโลก Rebound หลังตัวเลข US CPI ตรงตามคาด

DW บนดัชนีหุ้น SET50 (อ้างอิง S50H23)
Call SET5041C2306D   Put SET5041P2306C

ภาพรวมตลาด
ดัชนี SET50 Index Futures ปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนตลาดโลกที่ต่างปรับตัวขึ้นหลังรายงานตัวเลข US CPI ที่ตรงตามคาด SET50 Index Futures พร้อม rebound จากวันก่อนหน้าที่ปรับตัวลงเกินพื้นฐาน โดยในเช้าวันนี้ SET50 Index Futures เดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นกว่า +2% ใกล้เคียงระดับ 923.50 จุด (10.14 น.)

DW บนหุ้นในข่าว
Call EA41C2307A
Call VGI41C2307A
Call BGRIM41C2307A

ตลท. และกลต. แจ้งหุ้นไทยลงแรงเกินพื้นฐาน
ตลท. และกลต. คาดหุ้นไทยปรับลงเกินพื้นฐาน แจงไม่มีผลกระทบกองทุนไทยเพราะไม่มีลงทุนใน SVB ตลาดคาดวันนี้มีโอกาส rebound ขึ้นตามทิศทางตลาดโลกในคืนที่ผ่านมา
ประชุมครม. ถอนวาระทั้งสนับสนุน EVและรถไฟฟ้า
1. EA - มาตรการสนับสนุนแบตเตอรี่และ EV ของคลังถูกถอนวาระอีกครั้ง ยันพร้อมดันต่อในการประชุมหน้าๆ
2. VGI - โครงการรถไฟสายสีส้ม ถูกถอนวาระหลังหารือกว่า 1 ชม. คาดเสนอไม่ทันรัฐบาลชุดปัจจุบัน อาจส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าเริ่มปี 2567

BGRIM ผ่านคุณสมบัติโครงการใหม่
BGRIM เผยผ่านคุณสมบัติโครงการพลังงานรัฐอีก 25 โครงการรวมกว่า 500 เมกะวัตต์ พร้อมศึกษายื่นประมูลพลังงานหมุนเวียนรอบสองหลังรัฐเปิดอีกกว่า 3,600 เมกะวัตต์

FTSE Rebalance
INTUCH, CPF, PTT, CPALL - ตลาดคาดมีกระแสเงินไหลออกจากการปรับ rebalance FTSE ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มี.ค. นี้

DW บนดัชนีหุ้นสหรัฐ
Call NDX41C2306C
Put NDX41P2306B

ตลาดสหรัฐ: Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นหลังรายงาน US CPI ตรงตามคาด
- ในคืนที่ผ่านมาดัชนีสหรัฐทั้ง 3 ต่างปรับตัวขึ้น DJI +1.06% NDX +2.32% และ SPX +1.65% เหตุจากตัวเลข US CPI ที่ใกล้เคียงความคาดหมายทั้งในส่วน headline (+0.37% m/m vs est. +0.4% m/m) และ core (+0.452% m/m vs est. +0.4% m/m)
- Futures ดัชนีหุ้นสหรัฐต่างปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยความกังวลเรื่องสถานการณ์กลุ่มแบงก์เริ่มลดลง
- จากตัวเลข US CPI ที่ตรงตามความคาดหมาย ทำให้ตลาดมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่า Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพียง +25 bps ในสัปดาห์หน้า CME FedWatch Tool คาดการณ์ว่ามีโอกาส 79.0% ที่จะปรับเพิ่มดอกเบี้ย +25 bps และอีก 21.0% คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่
- คืนนี้ติดตามตัวเลข US PPI คาดการณ์ +0.3% m/m เทียบกับงวดก่อนหน้า +0.7% m/m และตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐ คาดการณ์ -0.4% m/m เทียบกับงวดก่อนหน้า +3.0% m/m

DW บนดัชนีหุ้นจีน A Share: MCA50 Index (อ้างอิง Futures เดือน มี.ค. 66)
Call MCA5041C2306A Put MCA5041P2306A

MSCI China A 50 Connect Futures ปรับตัวขึ้นตามตลาดโลกพร้อมรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- ข้อมูล ณ เวลา 9.55 น. ตามเวลาประเทศไทย MSCI China A 50 Connect Futures Mar-23 ปรับตัวสูงขึ้น +0.58% เมื่อเทียบกับราคาช่วงตลาดหุ้นจีนปิดในวันก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด 2 อันดับแรกอย่าง Contemporary Amperex และ Kweichow Moutai ต่างปรับตัวขึ้น
นักลงทุนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี MCA50 Index เพิ่มเติมได้ทาง https://www.msci.com/documents/10199/ee8caba0-4cf4-5fc2-2864-5391877cf70a
- เช้าวันนี้จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอย่างยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยยอดค้าปลีกรายงานตรงตามความคาดหมายที่ระดับ 3.5% ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรม +2.4% ถือว่าต่ำกว่าที่คาดไว้ +2.6% นอกจากนี้ตัวเลข 1Y Medium-Term Lending Facility Rate (MLF) คงที่อยู่ ณ ระดับ 2.75%
ข้อมูล Stock Connect Flow
- เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ มียอดซื้อสุทธิจาก Northbound Stock Connect 2.5 พันล้านหยวน โดยกระแสเงินไหลเข้าสุทธิคิดเป็นมูลค่า 11.4% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ นับเป็นยอดซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 ของสัปดาห์ ส่วนเช้านี้กระแสเงินไหลเข้าต่ออีกถึง 3.8 พันล้านหยวน ข้อมูล ณ เวลา 09.35 น. ตามเวลาประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/stock-connect/nb-quota-balance

DW บนหุ้นฮ่องกงในประเด็นข่าว
Call BABA41C2306A Put BABA41P2305A
Call
 TENCEN41C2306A  Put TENCEN41P2305A
Call 
ZIJIN41C2306A
Call 
BYDCOM41C2305A  Put BYDCOM41P2305A
Call PINGAN41C2308A Put PINGAN41P2306A
Call
HSBC41C2305A Put HSBC41P2305A
Call 
AIA41C2306A

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้นตามตลาดโลก
- ณ ข้อมูลเวลา 10.02 น. ตามเวลาประเทศไทย ดัชนีหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นกว่า +1.9% ตามทิศทางตลาดโลก รับแรงหนุนหุ้นกลุ่ม Tech ที่ต่างปรับตัวขึ้น นำโดย BABA (Alibaba 9988) ที่ปรับขึ้นกว่า +3% MEITUA (Meituan 3690) กว่า +2% และ TENCEN (Tencent 700) +1.82% หุ้น Theme Reopening อย่าง CATHAY (Cathay 294) และ HAIDIL (Haidilao 6862) ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน
- BABA เซ็นสัญญากับเมืองหางโจวเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ platform economy
- CATHAY แถลงการณ์คาดพลิกทำกำไรปีนี้ CEO Cathay แถลงการณ์ปีนี้คาดพลิกกลับมาทำกำไรหลังผ่านเหตุการณ์โควิด พร้อมเดินหน้าดันธุรกิจเต็ม 100% ภายในปีหน้า
- กระแสเงินนักลงทุนฮ่องกงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: เมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนฮ่องกงเข้าสถานะ Hang Seng Index Call เพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 14.7 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Alibaba Call 13.4 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ในขณะที่มีการปิดสถานะใน Tencent Put -6.2 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ และ Hang Seng Index Put -6.1 ล้านฮ่องกงดอลลาร์  (ข้อมูลเพิ่มเติม https://jpmhkwarrants.com/en_hk/market-statistics/money-flow/wnt)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

15 มี.ค. 2566
- รายงาน US PPI คาดการณ์ 0.3% m/m (งวดก่อนหน้า 0.7% m/m)
- รายงานยอดค้าปลีกสหรัฐ คาดการณ์ -0.4% m/m (งวดก่อนหน้า +3.0% m/m)

แชร์
แชร์
Copied

บทความมาแรง